週一，Oppenheimer 維持對 Bicycle Therapeutics (NASDAQ:BCYC) 的正面立場，重申「優於大盤」評級和 48.00 美元的目標價。該公司的樂觀態度源於一個重要放射藥物活動前發布的摘要，以及最近與公司管理層的討論。
相關摘要在 10 月 19 日至 23 日於漢堡舉行的 EANM 大會上發表，這是在本週二將在紐約舉行的 Oppenheimer 年度放射藥物活動之前。該公司的信心得到了兩份 EANM 摘要的支持，這些摘要表明 Bicycle Therapeutics 的 BRC 平台（即 Bicycle Radionuclide Conjugates）可能取得進展。
其中一份摘要（編號 OP-673）關注了 MT1-MMP 作為目標，而另一份摘要（EP-0032）則詳細介紹了 Pb212 作為同位素。這些組件被認為可以用於優化治療策略。Oppenheimer 的展望進一步得到了最近 BT8009、BT5528 和 BT7480 的有希望數據的支持，這些數據在 ESMO 會議上與 Charles Swanton 博士和 Bicycle Therapeutics 的管理層進行了討論。
展望未來，Bicycle Therapeutics 預計將優先執行其 BT8009 和 BT5528 項目。此外，該公司還計劃推進其 BRC 產品組合並開發下一代項目。考慮到這些戰略重點，Oppenheimer 重申的目標價反映了對公司發展軌跡的持續信心。
在其他最近的新聞中，Bicycle Therapeutics 因重大發展而受到關注。該公司在歐洲醫學腫瘤學會年度大會上展示了 Phase 1/2 Duravelo-1 研究的強勁結果。
數據顯示客觀反應率為 45%，這促使 H.C. Wainwright 重申對該公司的「買入」評級。然而，B.Riley 將該公司股票從「買入」降級為「中性」，理由是潛在的臨床試驗執行風險和競爭壓力。
儘管存在這些擔憂，Bicycle Therapeutics 通過 PIPE 融資獲得了約 5.55 億美元，將其財務支撐延長至 2027 年下半年。該公司的藥物候選者 zele 顯示未經確認的客觀反應率為 45%，略高於競爭藥物 Padcev。
TD Cowen 維持對該公司股票的「買入」評級，強調了 zele 獨特的安全性特徵。該公司的另一個藥物候選者 BT5528 也獲得了積極評價，特別是在較高劑量下。
這些是圍繞 Bicycle Therapeutics 的一些最新發展。
InvestingPro 洞察
為了補充 Oppenheimer 對 Bicycle Therapeutics (NASDAQ:BCYC) 的樂觀展望，InvestingPro 的最新數據為投資者提供了額外的背景信息。儘管該公司目前尚未盈利，截至 2024 年第二季度的過去十二個月 P/E 比率為 -9.85，但仍有幾個值得注意的積極指標。
InvestingPro 提示強調，9 位分析師已上調了對即將到來的期間的盈利預期，表明對公司未來表現的信心日益增強。這與 Oppenheimer 的積極立場以及文章中討論的 BCYC 的 BRC 平台潛在進展相一致。
此外，BCYC 在不同時間框架內都表現出強勁的回報，包括過去一個月 14.9% 的回報和過去三個月 16.77% 的回報。這種表現可能反映了市場對公司最近發展和未來前景的樂觀情緒。
值得注意的是，雖然 BCYC 目前尚未盈利，但其資產負債表上的現金多於債務，且流動資產超過短期債務。這些因素可能為公司在繼續優先執行其 BT8009 和 BT5528 項目並推進其 BRC 產品組合時提供財務靈活性。
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