週五，Leerink Partners在與Sagimet Biosciences Inc (NASDAQ:SGMT)管理團隊進行一系列投資者會議後，維持了對該公司股票的"優於大盤"評級和26.00美元的目標價。討論重點集中在Sagimet的藥物denifanstat（一種口服FASN抑制劑）在治療非酒精性脂肪性肝炎（NASH）方面的潛力。
管理團隊包括首席執行官David Happel、首席醫療官Eduardo Martins和首席財務官Thierry Chauche，他們提供了關於denifanstat獨特機制的見解，該機制可解決NASH發病機制的多個方面。他們還分享了第2b期FASCINATE-2試驗的積極結果，該試驗顯示了具有競爭力的纖維化改善率和NASH緩解率。值得注意的是，在F3期纖維化患者中觀察到更顯著的效果，同時還有早期跡象表明可減少進展到肝硬化（F4期）的情況。
Sagimet的管理層還討論了denifanstat的安全性和耐受性，特別是關於頭髮變薄的不良事件，他們認為這在臨床試驗和實際應用中都是可控的。會議還討論了即將進行的第3期FASCINATE-3試驗的設計。該試驗預計將於2024年底前開始，但取決於監管機構的協調和主要讀數的資金支持。
此外，會議還討論了denifanstat在NASH治療領域的潛在角色，它可能作為單一療法或與其他療法結合使用。另外，Sagimet的合作夥伴Ascletis正在中國進行denifanstat治療痤瘡的關鍵性第3期研究，預計將在2025年第一季度獲得約480名患者的頂線數據。Sagimet還計劃明年初啟動其下一代FASN抑制劑TVB-3567的第1期研究。
Leerink對Sagimet的持續支持得到了FDA最近授予denifanstat突破性療法認定的加強，這認可了該藥物在FASCINATE-2試驗中展示的前景。該公司認為Sagimet是NASH市場內具吸引力的投資機會，指出其交易價格相對於競爭對手存在折讓，並與NASH治療的整體市場情緒高度相關。
InvestingPro見解
最近的InvestingPro數據和提示為Sagimet Biosciences (NASDAQ:SGMT)當前的財務狀況和市場表現提供了額外的背景，這對於公司專注於開發denifanstat用於NASH治療特別相關。
InvestingPro數據顯示，Sagimet的市值為131.49百萬美元，反映了其作為臨床階段生物製藥公司的地位。截至2023年第二季度的過去十二個月，公司收入為2百萬美元，毛利為2百萬美元，表明毛利率為100%。這與許多專注於藥物開發的生物技術公司的預收入性質相符。
一個InvestingPro提示強調，Sagimet的資產負債表上持有的現金多於債務，這對於正在進行資本密集型藥物開發和臨床試驗過程的公司來說至關重要。這種財務狀況可能為文章中提到的即將進行的第3期FASCINATE-3試驗提供必要的資金支持。
另一個相關的InvestingPro提示指出，分析師預計本年度銷售將增長。這一預期可能與denifanstat的潛在進展以及公司其他管線資產（包括計劃中的TVB-3567第1期研究）有關。
值得注意的是，InvestingPro為Sagimet Biosciences提供了11個額外的提示，為對該公司在競爭激烈的NASH市場前景感興趣的投資者提供了更全面的分析。
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