紐約 - 全球領先的另類投資管理公司Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO)已為其5億美元6.000%固定利率可重設初級次級票據定價,該票據將於2054年到期。這些票據由Apollo未償還債務證券的某些子公司擔保。該發行預計將於2024年10月10日完成,並受慣例性成交條件約束。
這些票據最初將以每年6.000%的固定利率計息,直至2034年12月15日。此後,利率將重設為五年期美國國債利率加2.168%的息差。Apollo保留延遲支付利息的權利,利息支付時間為每半年一次,分別在6月15日和12月15日,從2025年6月15日開始。
Apollo預計在扣除承銷折讓並支付發行費用前,淨收益約為4.95億美元。該公司計劃將所得款項用於一般公司用途,包括贖回3億美元4.950%固定利率可重設次級票據(2050年到期)以及支付相關費用和開支。
此次發行的聯合帳簿管理人包括J.P. Morgan Securities LLC、BofA Securities, Inc.、Citigroup Global Markets Inc.和Goldman Sachs & Co. LLC。共同經理人包括Apollo Global Securities, LLC、Academy Securities, Inc.以及其他幾家金融服務公司。
本次發行是根據向美國證券交易委員會(SEC)提交的有效貨架註冊聲明進行的。有興趣的各方可以在SEC網站上或直接從聯合帳簿管理人處獲取初步招股書補充文件和隨附的招股書。
本公告不構成出售或徵求購買票據或任何其他證券的要約,也不會成為2050年次級票據的贖回通知。本發布中的前瞻性陳述受風險、不確定性和假設的影響,包括市場條件和監管變化。
本文基於Apollo Global Management, Inc.的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,Apollo Global Management與Vonovia SE的一家附屬公司達成了10億歐元的投資協議,這是兩家公司之間的第三筆重大交易。這項投資是Apollo高級資本解決方案策略的一部分,該策略自2020年以來已為大型企業提供了近1,000億美元的定制資本解決方案。此外,Apollo Global Management成為BMO Capital Markets、Wells Fargo和摩根大通積極預測的對象,這些機構都提高了對該公司的目標價格。Apollo還提議對Intel進行高達50億美元的重大投資,並與法國巴黎銀行開展融資和資本市場合作,後者承諾提供50億美元的初始融資。此外,Apollo與花旗集團Inc.合作建立了一個250億美元的私人信貸和直接貸款計劃。這些都是Apollo Global Management近期的發展,反映了該公司增長和財務表現的積極軌跡。
InvestingPro 洞察
Apollo Global Management最近5億美元的票據發行恰逢公司財務表現強勁之際。根據InvestingPro數據,Apollo的市值高達746億美元,反映了其在金融服務行業的重要地位。
公司14.09的市盈率表明,投資者願意為Apollo的盈利支付溢價,可能是由於其強勁的市場地位和增長前景。這一點得到了InvestingPro提示的進一步支持,該提示指出Apollo已連續14年保持股息支付,展示了財務穩定性和對股東回報的承諾。
截至2024年第二季度,Apollo過去十二個月的收入為259.6億美元,毛利為96.5億美元。另一個InvestingPro提示強調了公司的盈利能力,指出Apollo在過去十二個月內一直保持盈利。
考慮Apollo新票據發行的投資者可能會對以下信息感興趣:該公司股票在過去一年中表現強勁,回報率達55.92%。這一表現與InvestingPro提示相一致,該提示強調了Apollo過去一年的高回報率。
對於那些尋求更全面分析的人來說,InvestingPro提供了關於Apollo Global Management的13個額外提示,為公司的財務健康和市場地位提供了更深入的洞察。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。