Piper Sandler確認了對SI-BONE Inc. (NASDAQ: SIBN)的增持評級，目標價格維持在25.00美元。
該公司的分析是在最近與SI-BONE管理層會面後進行的，會面強調了公司強勁的頂線增長和不斷增加的現金流槓桿。
新產品的推出擴大了公司在外科醫生中的影響力，導致包括銷售團隊生產力在內的每項運營指標都有所提升。
該公司在骶髂（SI）關節領域的表現尤為強勁，分析師認為投資者對這個市場細分並未充分認識。Piper Sandler指出，SI-BONE的商業模式在骨科板塊中是獨特的，因為它具有持久的增長前景和最小的資本需求。這種組合被視為行業優勢。
根據Piper Sandler的說法，SI-BONE經常被錯誤地歸類為其他未盈利的小型公司。然而，該公司預計SI-BONE有很高的潛力超越當前市場對EBITDA的預期。這一預期基於公司在各種運營指標上的持續改善。
在其他最近的新聞中，SI-BONE Inc.出現了重大發展，包括強勁的財務表現和前景看好的產品進展。這家醫療設備公司報告2024年第二季度全球收入增長20%，達到創紀錄的4000萬美元，主要由美國市場驅動。此外，SI-BONE已將2024年全球收入指引調整為1.65億至1.67億美元之間，表明同比增長19%至20%。
在產品開發方面，SI-BONE獲得了FDA 510(k)批准，可以生產其iFuse TORQ TNT™植入系統，這是一種突破性設備，專為骶骨和髂骨解剖結構和骨密度設計。這一批准緊隨最近公布的計劃，即推出一種用於骨盆市場的新產品，預計將有助於長期收入增長。
Canaccord Genuity對SI-BONE保持積極態度，重申買入評級，目標價為25.00美元。這一背書基於最近的發展，包括TORQ TNT系統的批准，預計將增強SI-BONE在骨盆創傷領域的滲透率。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro數據為Piper Sandler對SI-BONE Inc. (NASDAQ: SIBN)的樂觀展望提供了額外的背景。截至2023年第二季度，該公司的市值為5.6704億美元，過去十二個月的收入為1.5071億美元。值得注意的是，SI-BONE展示了強勁的收入增長，同期增長21.15%。
這一增長與Piper Sandler對公司強勁頂線表現的觀察一致。此外，SI-BONE 77.69%的毛利率凸顯了其運營效率，這可能有助於分析師報告中提到的預期EBITDA改善。
InvestingPro提示強調，SI-BONE持有的現金多於債務，其流動資產超過短期債務。這些因素支持了Piper Sandler對公司最小資本需求和增加現金流槓桿潛力的看法。
然而，值得注意的是，SI-BONE目前尚未盈利，過去十二個月的營業收入為負4580萬美元。這與分析師關於SI-BONE被歸類為未盈利小型公司的評論一致，儘管預期EBITDA表現將有所改善。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了額外的提示和洞察。目前，SI-BONE還有5個InvestingPro提示可用，提供對公司財務健康和市場地位的更深入理解。
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