Citi重申對Hims & Hers Health, Inc. (NYSE: HIMS)的中性評級，目標價維持在20.00美元。此更新是基於美國食品和藥物管理局（FDA）最近關於藥物複合的新發展。
FDA已正式將治療糖尿病的藥物Tirzepatide從短缺清單中移除。這一舉動意味著對藥物複合商的限制更加嚴格，503A藥房現在被限制複合該藥物的精確副本，而503B設施則被禁止複合與FDA批准藥物相同或幾乎相同的藥物。
新的FDA法規預計不會直接影響Hims & Hers，因為該公司目前複合的Semaglutide仍在FDA的短缺清單上。然而，這些法規可能會限制公司未來的總可獲取市場（TAM）擴張計劃。Hims & Hers在上一季度曾表示有意涉足複合Tirzepatide。
儘管有這些限制，Hims & Hers表示有信心在短缺解決後繼續複合GLP-1受體激動劑。公司計劃為個別患者的臨床利益調整劑型、配方或劑量。然而，這一策略可能在未來幾個月內引發潛在的法律挑戰。
在其他近期新聞中，Hims & Hers Health, Inc.在運營方面取得了重大進展。公司報告2024年第二季度收入同比增長52%，達到3.16億美元，調整後的EBITDA為3900萬美元。
公司還向Nivagen Pharmaceuticals, Inc.發行了976,341股A類普通股，作為收購MedisourceRx的一部分，此舉擴大了公司的產品供應和市場覆蓋範圍。
在最近的發展中，Hims & Hers Health推出了一項服務感謝計劃，為美國軍人、退伍軍人、教師、護士和急救人員提供折讓減重治療。公司進入複合GLP-1領域也引起了分析師的興趣。
分析師的意見不一。Citi維持中性評級，而Needham則給予買入評級。然而，Jefferies降低了目標價，稱需要更新其財務模型。德意志銀行提高了目標價，強調了公司的增長前景。
對於2024年，Hims & Hers Health預計其收入將在13.7億美元至14億美元之間，調整後的EBITDA在1.4億美元至1.55億美元之間。
InvestingPro洞察
儘管文章中強調了監管挑戰，但Hims & Hers Health, Inc. (NYSE:HIMS)仍表現出卓越的財務業績。根據InvestingPro數據，截至2024年第二季度的過去十二個月，公司的收入增長達到了驚人的50.15%，2024年第二季度的季度收入增長達到51.82%。這種強勁增長與公司有信心應對不斷變化的監管環境的態度相一致。
InvestingPro提示表明，今年淨收入預計將增長，分析師預測公司將實現盈利。這一積極前景得到了Hims & Hers在過去十二個月內實現盈利的事實支持，基本每股收益為0.09美元。
公司41億美元的市值反映了投資者的信心，可能是由於其強勁的收入增長和未來擴張的潛力。然而，投資者應注意HIMS的市盈率高達223.18，這可能表明市場對其增長有很高的期望。
對於那些有興趣進行更深入分析的人，InvestingPro為Hims & Hers Health提供了11個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更全面的視角。
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