H.C. Wainwright 維持對 UroGen Pharma (NASDAQ: URGN) 的買入評級和 60.00 美元的目標價。該公司的確認是在 UroGen Pharma 最近宣布其研究藥物 UGN-103（絲裂霉素）進展的消息之後，該藥物現已進入第 3 期臨床試驗。
這項試驗意義重大，因為它旨在治療低度中等風險非肌層浸潤性膀胱癌（LG-IR-NMIBC）。
UroGen Pharma 於週二報告，在 UGN-103 的關鍵研究中，第一位患者已接受劑量。這種藥物候選品是利用 UroGen 專有的 RTGel 平台技術開發的下一代配方。
這項技術有望通過提供活性成分的持續釋放來增強藥物的輸送和效果，從而可能改善患者的治療效果。
美國食品和藥物管理局（FDA）此前於 2024 年 4 月接受了 UGN-103 的研究性新藥（IND）申請。這一接受允許在被診斷為 LG-IR-NMIBC 的成年患者中進行藥物的研究性使用。UGN-103 有望成為 UGN-102 的後續治療，UGN-102 也是基於絲裂霉素的膀胱內溶液，目前正在等待 FDA 的潛在批准和商業推出，用於相同的適應症。
H.C. Wainwright 的分析師在重申該公司對 UroGen Pharma 股票的積極立場時引用了這些發展。在聲明中，分析師對藥物的進展及其與公司戰略目標的一致性表示了信心，強調重申買入評級和 60 美元的 12 個月目標價。
在其他近期新聞中，UroGen Pharma 已獲得 2500 萬美元的貸款，並正在等待 FDA 批准其新藥 UGN-102。該公司還報告稱，2024 年第二季度 JELMYTO 的淨產品收入環比增長 16%，同比增長 3%，總計 2180 萬美元。此外，UroGen Pharma 在公開發行中籌集了約 1.162 億美元，以支持 UGN-102 的推出。
該公司最近還獲得了一項美國專利，涉及其 RTGel® 技術與絲裂霉素配方的結合，預計將持續到 2041 年 12 月。這項技術有望用於治療特定的低度尿路上皮癌。
最後，UroGen Pharma 的董事會成員 Fred E. Cohen 醫學博士已辭去職務。他的離職並非由於與公司的運營、政策或實踐有任何分歧。這些都是公司近期的發展。
InvestingPro 洞察
為了補充 UroGen Pharma (NASDAQ:URGN) 臨床進展的分析，讓我們來看看 InvestingPro 的一些關鍵財務指標和洞察。儘管該公司的藥物管線前景看好，但 InvestingPro 數據顯示，UroGen 目前尚未盈利，截至 2024 年第二季度的過去十二個月市盈率為負值 -4.68。這與 InvestingPro 提示中指出分析師預計公司今年將不會盈利的觀點一致。
然而，值得注意的是，UroGen 過去十二個月的收入增長達到 17.22%，表明其商業發展持續進行。此外，該公司擁有令人印象深刻的 89.87% 的毛利率，這在 InvestingPro 提示中被強調。這種高利潤率對於資助 UGN-103 等藥物的進一步研發可能至關重要。
投資者應該注意到，UroGen 的股票正以 17.48 的高市淨率倍數交易，這可能反映了市場對其管線潛力（包括 UGN-103 的第 3 期試驗）的樂觀情緒。對於那些有興趣深入了解 UroGen 財務健康和市場地位的人來說，InvestingPro 提供了 8 個額外的提示，可能為投資決策提供有價值的洞察。
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