週四，花旗將Lamb Weston (NYSE: LW)的目標價從之前的75美元上調至76美元，同時維持對該股的買入評級。在公司發布2025財年第一季度財報後，Lamb Weston股價今日上漲3%，而S&P 500消費必需品板塊則下跌1%。
財報中包含幾個重要細節：第一季度銷售額和每股收益因有效的定價策略而超出預期。然而，Lamb Weston也因預期毛利率下降而下調了2025全年盈利展望。此外，公司還宣布關閉某些工廠和生產線。
儘管消息喜憂參半，但花旗的分析顯示，財報電話會議和後續討論揭示了Lamb Weston的一些令人鼓舞的跡象。分析師指出，價格競爭並未超出預期加劇，而Lamb Weston正在積極採取措施提高產能利用率。此外，下調固定成本槓桿指引是由於公司為解決成品庫存過剩而採取的策略。
花旗修訂的目標價反映了他們認為Lamb Weston謹慎修訂的展望是明智的。該公司還預計，如果餐飲服務業的客流量出現復甦跡象，市場對該公司股票的情緒改善可能會持續。
在其他近期新聞中，Lamb Weston發布了幾項重要公告。公司報告2025財年第一季度銷售額超出預期6%。每股收益(EPS)為0.73美元，略高於預期。然而，由於運營效率低下，Lamb Weston已啟動大規模重組計劃，包括關閉其華盛頓州Connell工廠並停用多條生產線。
為應對這些挑戰，Lamb Weston下調了其EPS和息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)預期。此外，公司還獲得了額外5億美元的定期貸款，稱為Term A-5貸款，並立即用於全額償還現有的Term A貸款。
在領導層方面，Lamb Weston歡迎Norman Prestage加入董事會，並任命Sylvia Wilks為新任首席供應鏈官。在分析師方面，花旗維持對Lamb Weston的買入評級，目標價為75.00美元，而TD Cowen維持持有評級，並將目標價上調至65.00美元。然而，富國銀行因銷售預測下降而將Lamb Weston的目標價修訂為70.00美元。
InvestingPro洞察
為補充花旗對Lamb Weston (NYSE: LW)的分析，來自InvestingPro的最新數據提供了額外的背景。儘管公司最近面臨挑戰，但InvestingPro提示強調Lamb Weston已連續8年提高股息，顯示出對股東回報的承諾。考慮到公司目前2.16%的股息收益率，這一點尤為值得注意。
該股票最近的表現與花旗的謹慎展望一致，InvestingPro數據顯示過去六個月股價大幅下跌33.46%。然而，公司保持穩健的財務狀況，流動資產超過短期債務，這可能在應對最近財報中概述的挑戰時提供靈活性。
Lamb Weston 15.24的市盈率表明該股票可能被合理估值，特別是考慮到公司過去十二個月的盈利能力。這一指標，加上花旗維持的買入評級，表明願意度過當前逆風的投資者可能存在上漲潛力。
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