週三，H.C. Wainwright對Prime Medicine (NASDAQ:PRME)保持積極展望，重申買入評級，目標價為10.00美元。這一背書緊隨Prime Medicine最近宣布與製藥巨頭Bristol Myers Squibb (BMS)建立戰略合作夥伴關係，旨在開發下一代T細胞療法。
這項於9月30日宣布的合作關係將利用Prime Medicine的質數編輯技術平台，這被視為對該公司創新能力的重要認可。預計這一合作將增強Prime Medicine的資金實力，特別有利於其內部管線開發。
根據協議詳情，Prime Medicine將專注於在其專有的Prime Assisted Site-Specific Integrase Gene Editing (PASSIGE)系統中設計和優化質數編輯器和相關試劑。目標將特定於免疫學和腫瘤學領域。Bristol Myers Squibb將負責由這些努力衍生的細胞療法的開發、製造和商業化。
合作夥伴關係的財務條款相當可觀，Prime Medicine將獲得5500萬美元的預付款，此外還將獲得BMS 5500萬美元的股權投資。股權投資將以每股5美元的價格進行，這筆戰略性資金注入凸顯了人們對Prime Medicine技術和前景的看好。
分析師的評論強調了這筆交易不僅驗證了Prime Medicine的平台，還為公司持續的研發努力提供了必要的財務支持。在維持買入評級和12個月目標價每股10美元的情況下，隨著Prime Medicine開始與Bristol Myers Squibb展開這一關鍵合作，其前景仍然樂觀。
在其他近期新聞中，Prime Medicine已與Bristol Myers Squibb (BMS)達成了一項重要合作，專注於開發體外CART療法。這項合作包括1.1億美元的預付款，可能將Prime Medicine的財務支撐延長至2026年上半年。來自BMO Capital Markets、Citi、TD Cowen和Jones Trading的分析師在這一發展之後對Prime Medicine保持積極展望。
Prime Medicine還宣布了其管線的戰略性調整，優先考慮其威爾遜氏病項目和囊性纖維化（CF）研究。該公司還專注於慢性肉芽腫病（CGD）的體外HSC療法，預計到2025年將獲得初步數據。
此外，該公司旨在覆蓋90%與CGD相關的遺傳突變，擴大其目標患者群體。
InvestingPro洞察
Prime Medicine最近與Bristol Myers Squibb的戰略合作適逢其時，這從最新的InvestingPro數據中可以看出。Prime Medicine目前市值為401.24百萬美元，市淨率為2.04，表明投資者願意為公司的資產支付溢價，這可能是由於其創新的質數編輯技術。
然而，該公司的財務指標揭示了早期生物技術公司典型的挑戰。截至2024年第二季度的過去十二個月，Prime Medicine報告的毛利為負162.68百萬美元，營業收入為-210.01百萬美元。這些數字凸顯了BMS合作夥伴關係的重要性，它不僅提供了即時資金，還為未來的收入流提供了潛力。
InvestingPro提示強調了兩個對投資者的關鍵點：
1. 根據分析師目標價，Prime Medicine的股票目前交易價格大幅低於其公允價值。
2. 該公司在過去一年中股價大幅下跌。
這些提示以及財務數據為H.C. Wainwright分析師維持買入評級和10美元目標價提供了背景。BMS合作可能是Prime Medicine的轉折點，有可能解決其當前的負盈利問題，為未來增長奠定基礎。
對於希望深入了解Prime Medicine前景的投資者，InvestingPro提供了額外的提示，這些提示可能為公司在這一重要合作夥伴關係宣布後的潛在軌跡提供有價值的洞察。
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