全球通信公司Viasat Inc. (NASDAQ:VSAT)近日向美國證券交易委員會提交的8-K文件中披露了一項重大金融交易。該公司宣布發行19.75億美元的優先擔保票據，年利率為9.000%，到期日為2029年9月15日。
這些票據於2024年9月25日由Viasat的附屬公司Connect Finco SARL和Connect U.S. Finco LLC發行。發行受契約規管，其中包括票據條款和擔保人（包括Connect Bidco Limited）的義務。票據利息每半年支付一次，首次付息日為2025年3月15日。
這些票據與Viasat現有和未來的優先債務享有同等地位，並由發行人或擔保人擁有的抵押品作擔保。它們也優先於任何次級債務和未來無擔保債務，以抵押品價值為限。
Viasat有權在2026年9月15日之後，按照契約中規定的價格贖回全部或部分票據。在此日期之前，公司可以按相當於本金額100%加上"補償金"的贖回價格贖回票據。
契約包含限制性條款，限制Viasat及其受限制子公司進行某些活動的能力，如增加額外債務、支付股息或出售資產，除非滿足特定條件。
2024年10月1日，Viasat使用發行所得款項淨額和手頭現金贖回了所有未償還的2026年到期6.750%優先擔保票據。這次贖回導致2026年票據契約的滿足和解除，擔保人義務的解除，以及與2026年票據相關的所有抵押品留置權的解除。
在其他近期新聞中，Viasat Inc.獲得了美國空軍研究實驗室3360萬美元的合同，用於開發有源電子掃描陣列系統。此外，該公司宣布了12.5億美元優先擔保票據發行計劃，旨在為贖回部分2026年到期的現有票據提供資金。在Shawn Duffy的領導下，Viasat的收入增長了三倍，達到45億美元。Duffy將在卸任CFO職務後繼續擔任首席會計官。
在戰略合作夥伴關係方面，Viasat與空中客車防務與航天公司以及阿塞拜疆國家衛星運營商Azercosmos結盟。值得注意的是，德意志銀行重申了對Viasat股票的持有評級，而摩根大通則將Viasat從增持下調至中性，這是在聯合航空公司決定將其機上連接服務從包括Viasat在內的供應商轉向Starlink之後做出的。
InvestingPro 見解
Viasat最近以9.000%的利率發行19.75億美元優先擔保票據，反映了公司的戰略財務管理，但也突顯了其巨大的債務負擔。根據InvestingPro數據，Viasat的市值為14.8億美元，明顯低於新發行的債務。這與InvestingPro提示的"公司運營負擔著巨額債務"相符。
公司的財務狀況進一步反映在其0.29的市淨率上，表明相對於其資產而言，股票可能被低估。這得到了另一個InvestingPro提示的支持，即Viasat"以較低的市淨率交易"。然而，投資者應注意，該公司"在過去十二個月內未盈利"，這可能解釋了吸引人的估值指標。
儘管面臨這些挑戰，分析師仍對Viasat的未來持樂觀態度。一個InvestingPro提示顯示，"分析師預測公司今年將實現盈利"，這可能會改善公司的財務狀況和管理債務的能力。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了關於Viasat的12個額外提示，為深入了解公司的財務狀況和市場表現提供了更多見解。
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