愛荷華州得梅因 - 領先的保險解決方案提供商F&G Annuities & Life, Inc. (NYSE: FG)已為5億美元的優先票據定價,利率為6.250%,將於2034年到期。該發行預計於2024年10月4日完成交割,前提是滿足慣例成交條件。
這些票據將由F&G的子公司以無擔保、非次級的方式提供擔保,將幫助公司償還其循環信貸額度下的借款。此外,所得款項還將用於支持一般公司用途,包括有機增長機會。
Wells Fargo Securities, LLC、BofA Securities, Inc.、J.P. Morgan Securities LLC和RBC Capital Markets, LLC是此次發行的聯合賬簿管理人。投資者可以在美國證券交易委員會(SEC)網站上或直接從管理公司獲取向SEC提交的註冊聲明和招股書補充文件。
本新聞稿不構成出售或招攬購買任何證券的要約。在任何被視為非法的司法管轄區,不會進行此類要約、招攬或銷售。
F&G專注於幫助美國人實現其財務願望,總部位於愛荷華州得梅因。該公司為零售年金和人壽保險客戶以及機構客戶提供服務。
本文信息基於新聞稿聲明。應當注意,新聞稿中包含的前瞻性陳述涉及風險和不確定性,實際事件或結果可能與預期的有重大差異。
在其他近期新聞中,FGL Holdings報告了強勁的第二季度業績,調整後淨收益為1.39億美元,相當於每股1.10美元,創紀錄的總銷售額為44億美元。該公司的戰略投資,如增持Freedom Equity Group的股份,正在推動利潤率增長,並為持續的資產增長做好準備。FGL有望在2028年前實現資產管理規模(AUM)增長50%的目標。
Piper Sandler維持對FGL Holdings的中性評級,此前在最近的投資者會議上討論了該公司在不斷變化的利率環境下的增長。Barclays對FGL Holdings的覆蓋率初始為平等權重,表達了對潛在增長前景和風險的平衡看法,包括公司較高的投資資產風險狀況。
這些發展反映了公司正在進行的戰略舉措和市場地位。該公司投資於自有分銷的決定被強調為具有前瞻性的舉措,其與Blackstone的合作被視為有益的。FGL Holdings繼續擴大其能力,現在包括退休收入負債(RILA)產品和養老金風險轉移(PRT)能力。這些最新發展提供了FGL Holdings當前運營和未來計劃的快照。
InvestingPro 洞察
F&G Annuities & Life最近5億美元的優先票據發行與其強勁的財務表現和增長軌跡相一致。根據InvestingPro數據,截至2024年第二季度的過去十二個月,該公司的收入增長達到了44.53%,達到5,235百萬美元。這種強勁的增長支持了F&G利用票據發行所得資金支持有機增長機會的策略。
InvestingPro提示強調,F&G在過去十二個月內一直保持盈利,預計今年將繼續保持盈利。該公司16.46的市盈率表明相對於其盈利而言估值合理,這對考慮新債務發行的投資者可能具有吸引力。
此外,F&G在過去三個月內表現強勁,期間價格總回報率為19.25%。這種積極勢頭,加上1.88%的股息收益率,可能會吸引尋求增長和收入潛力的投資者。
對於有興趣進行更深入分析的讀者,InvestingPro提供了6個額外的提示,可能為F&G的財務健康和市場地位提供有價值的洞察。
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