根據今天向美國證券交易委員會提交的8-K表格顯示，電子和電氣設備製造商Interactive Strength, Inc. (NASDAQ:TRNR)最近簽訂了協議，導致發行新的股本證券並修改其公司結構。
週一，該公司同意向Vertical Investors, LLC發行586,957股普通股，以換取減少2024年2月簽訂的定期貸款270,000美元的本金。這些股份以每股0.46美元的價格發行，高於原協議前最後一個交易日的收市價。此次發行是根據1933年《證券法》的註冊豁免進行的。由於這項協議和之前的協議，未償還貸款餘額現為4,357,863.06美元。在這些交易之後，Interactive Strength的已發行普通股總數為17,172,926股。
此外，公司董事會於週四批准了C系列可轉換優先股的指定證書。這一行動將500萬股授權優先股指定為C系列可轉換優先股。這些股份可以按照原始招股價除以轉換價格的比率轉換為普通股，除法律要求外沒有投票權。轉換必須在2026年3月27日之前進行，強制轉換時間設定為同一日期。C系列優先股的原始招股價為每股2.00美元，轉換價格為每股1.00美元，兩者均可調整。這些優先股的股息將以每年15%的比率累積。
Interactive Strength表示，不打算將C系列優先股在任何證券交易所上市，這些證券也沒有既定市場。報告的信息基於公司最新的SEC文件，並不構成出售或招攬購買所提及證券的要約。
在其他近期新聞中，Interactive Strength Inc.在財務重組和國際市場擴張方面都取得了重大進展。該公司最近獲得了在德國、瑞士、奧地利和海灣合作委員會國家獨家分銷其CLMBR垂直攀爬機的協議。
這標誌著公司增長戰略的重要階段，預計訂單將在第三季度履行，大幅提升公司收入。
Interactive Strength Inc.還與Vertical Investors, LLC達成了債務股權互換協議，通過發行250,000股普通股來減少115,000美元的未償還貸款。這一舉措是公司旨在管理財務結構的一系列財務操作的一部分。
公司股東在最近的特別會議上批准了關鍵提案，包括發行超過公司20%的普通股，並授予董事會執行一次或多次股份合併的自由裁量權。這使公司能夠改善其資本結構並提高財務靈活性。
InvestingPro 洞察
最近的InvestingPro數據和提示為Interactive Strength (NASDAQ:TRNR)的財務狀況和近期公司行動提供了額外背景。公司的市值僅為87萬美元，反映了其當前的困境。儘管截至2024年第二季度的過去十二個月收入增長顯著，達到69.7%，但TRNR面臨嚴重的盈利能力挑戰。同期公司的毛利率深度為負，為-327.16%，營業利潤率為-2,558.04%。
這些數字與兩個關鍵的InvestingPro提示相符：公司毛利率較弱，且在過去十二個月內未能盈利。此外，TRNR的股票遭受重創，根據最新數據，一年價格總回報率為-99.7%。另一個InvestingPro提示進一步強調了這一糟糕的股票表現，指出該股票在過去一個月表現不佳。
最近發行新股權和創建C系列可轉換優先股似乎是為了重組公司債務並改善財務狀況的嘗試。然而，這些舉措是在重大財務挑戰的背景下進行的，正如InvestingPro數據所強調的那樣。
考慮投資TRNR的投資者應該知道，InvestingPro為這隻股票提供了13個額外的提示，提供了更全面的財務健康和市場地位分析。
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