總部位於達拉斯的Atmos Energy Corp (NYSE:ATO)已簽訂承銷協議,公開發行6.5億美元的高級票據,根據最近向美國證券交易委員會提交的8-K文件顯示。這家天然氣分銷公司屬於SIC代碼4924板塊,週一宣布發行2054年到期的5.000%高級票據。
此次交易由Mizuho Securities USA LLC、TD Securities (USA) LLC和U.S. Bancorp Investments, Inc.作為承銷商代表促成。此次發行是根據先前提交的註冊聲明和日期為2024年9月17日的招股書補充文件進行的。
Atmos Energy預計在扣除承銷折讓和估計發行費用後,將從此次發行中淨籌約6.381億美元。發行預計於今日完成,但須滿足慣常的成交條件。
這些票據將受2009年3月26日Atmos Energy與U.S. Bank Trust Company, National Association(作為受託人)之間簽訂的契約約束。票據條款將在今日簽署的高級職員證書中根據契約規定。與註冊聲明相關的法律意見也已提交,提供了有關交易的更多細節。
此次融資舉措正值Atmos Energy繼續在能源和運輸板塊運營之際,公司總部位於德克薩斯州達拉斯LBJ高速公路5430號林肯中心三號樓1800室。該公司前身為Energas Co,1988年更名,在德克薩斯州和弗吉尼亞州註冊成立,財政年度截止日為9月30日。本文提供的信息基於新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,Atmos Energy Corporation 2024財年第三季度每股盈利(EPS)從5.33美元上升至6美元,這一發展得益於監管成果、客戶擴張和強勁的系統收入。
Mizuho維持對該公司的積極立場,將目標價從138.00美元上調至148.00美元,並維持"優於大盤"評級。該公司的分析強調了Atmos Energy相對於其天然氣公用事業同行持續的估值溢價,認為這不是由於市場波動,而是投資者對該公司突出地位的強烈偏好。
Atmos Energy的近期表現和前瞻性指引是Mizuho樂觀展望的核心。該公司在第三季度新增57,000名客戶,主要在德克薩斯州,並迎來10名新的工業客戶。除了業績亮點外,Atmos Energy還宣布任命Michelle H. Faulk為副總裁兼總監,並任命Telisa Toliver為董事會成員。
Edward Jones和Ladenburg Thalmann維持對該公司的"買入"評級,理由是Atmos Energy有潛力實現高於平均水平的盈利增長,並擁有強勁的資產負債表。該公司預計2024財年每股盈利將處於6.70美元至6.80美元區間的高端,並預計到2028財年每股盈利將增長6%至8%。這些是Atmos Energy最近發生的一些發展。
InvestingPro 洞察
Atmos Energy最近的6.5億美元高級票據發行與其強勁的財務狀況和增長戰略相一致。根據InvestingPro數據,該公司市值為215.3億美元,市盈率為20.27,顯示出穩健的財務表現。這一估值表明投資者對公司的盈利潛力充滿信心。
InvestingPro提示強調了Atmos Energy對股東回報的承諾,該公司已連續31年提高股息,並已連續42年保持股息支付。這一持續增長股息的記錄,加上目前2.32%的股息收益率,可能會吸引注重收入的投資者。
該公司的財務穩定性進一步體現在其流動資產超過短期債務,表明其資產負債表強勁,能夠有效管理新的債務發行。在過去十二個月裡,Atmos Energy的EBITDA增長23.58%,似乎有能力償還債務並繼續其擴張計劃。
對於有興趣進行更全面分析的讀者,InvestingPro提供了關於Atmos Energy的11個額外提示,深入洞察公司的財務健康狀況和市場地位。
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