週二，TD Cowen重申了對Shattuck Labs（納斯達克股票代碼：STTK）股票的買入評級，這家生物科技公司剛剛宣布了其開發項目的戰略轉向。該公司決定停止針對HR-MDS/AML的SL-172154項目，原因是與歷史對照組相比，其總體生存期（OS）結果不盡如人意。
Shattuck Labs現在將資源集中在一系列新項目上，這些項目旨在通過其專有的TL1A™技術靶向DR3受體來治療自身免疫疾病。該公司預計將在2025年第三季度提交SL-325（一種抗DR3單克隆抗體）的新藥研究申請（IND），並預計在2026年獲得初步臨床試驗結果。
這一方向變化伴隨著公司的財務更新，表明其現金使用期限得到延長。之前預計能支持運營至2026年，現在公司預計當前資金將能維持運營至2027年。
這一公告標誌著Shattuck Labs的重大轉變，公司正在調整其研發重點。公司停止一個項目轉而專注於另一個項目的戰略決策反映了其持續努力，以與有前景的治療領域保持一致並最大化其專有技術的潛力。
投資者正密切關注Shattuck Labs如何度過這一轉折，TD Cowen重申買入評級表明儘管最近停止了一個項目，但對公司的長期前景仍有信心。
在其他最近的新聞中，Shattuck Labs已停止SL-172154臨床項目，轉而專注於SL-325，這是一種用於治療炎症性腸病的拮抗抗體。這一戰略轉向是在SL-172154的總體生存率僅有適度改善後做出的。Shattuck Labs還宣布將裁員約40%以支持這一轉變。預計公司的財務重組將使其現金使用期限延長至2027年。
此外，Shattuck Labs終止了與小野藥品工業株式會社的合作協議，這不會影響SL-325的開發。H.C. Wainwright維持對Shattuck Labs的買入評級，認為該公司在面對影響CD47通路的挑戰時表現出韌性。相比之下，BTIG分析師維持中性評級，強調需要隨機試驗數據。
Shattuck Labs的治療候選藥物SL-172154已獲得美國食品和藥物管理局的孤兒藥認定，可能加速該藥物的開發。該公司還報告了SL-172154的1B期試驗的初步數據，顯示在HR-MDS和TP53m AML患者中有令人鼓舞的反應率。Shattuck Labs還被納入Russell 2000®和Russell 3000®指數，反映了其在生物技術板塊的進展。
InvestingPro 洞察
Shattuck Labs的戰略轉變與InvestingPro的幾個關鍵財務指標和洞察相一致。公司決定將現金使用期限延長至2027年尤為重要，因為InvestingPro數據顯示公司持有的現金多於債務。這種財務審慎非常重要，因為一個InvestingPro提示指出Shattuck Labs"正在迅速消耗現金"。
轉向針對DR3受體的自身免疫項目可能會解決公司的盈利能力挑戰。InvestingPro數據顯示，Shattuck Labs在過去十二個月內並未盈利，毛利率為負。然而，根據另一個InvestingPro提示，分析師預計本年度銷售額將增長，這是一個積極信號。
儘管最近停止了一個項目，但該股票表現出韌性，過去一年的總回報率高達129.61%。考慮到該股票在過去六個月內大幅下跌，總回報率為-60.74%，這一表現尤為值得注意。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Shattuck Labs提供了11個額外的提示，深入洞察公司的財務健康狀況和市場地位。
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