紐約 - 能源基礎設施公司新堡能源公司(NASDAQ: NFE)宣布以每股8.63美元的價格公開發行46,349,942股A類普通股。該交易預計將於2024年10月2日完成,惟須符合慣常的成交條件。
新堡能源董事長兼首席執行官Wesley R. Edens承諾以公開發行價購買5,793,742股股票,與其他買家的條款一致。值得注意的是,承銷商不會就Edens購買的股份收取承銷折讓。
此次發行的所得款項將用於一般公司用途。Morgan Stanley & Co. LLC與其他銀團成員一起擔任聯席賬簿管理人。
本次發行是根據公司已向美國證券交易委員會(SEC)提交的貨架註冊聲明進行的。建議有興趣的投資者查閱招股書和向SEC提交的其他相關文件,以獲取有關公司和本次發行的更詳細信息。
新堡能源致力於解決能源貧困問題並支持全球向清潔能源過渡,運營天然氣和液化天然氣(LNG)基礎設施,以及綜合船隊和物流資產,為全球提供一站式能源解決方案。
新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》定義的前瞻性陳述,涉及風險和不確定性。這些陳述基於當前信息,實際結果可能有重大差異。即使情況發生變化,公司也不承擔更新前瞻性陳述的任何義務。
本新聞稿基於新聞稿聲明,不應被視為出售或招攬購買普通股的要約。在任何此類要約、招攬或銷售在註冊或取得該司法管轄區證券法律資格之前屬非法的司法管轄區,不得銷售這些證券。
在其他近期新聞中,新堡能源一直是多家分析師公司討論的話題。Deutsche Bank將公司股票評級從持有下調至賣出,並將目標價下調至7.60美元,理由是預期股權稀釋和重新評估風險。這一決定是在公司宣布需要為其6.75%的2025年到期優先票據獲得具有約束力的承諾,並執行2.5億美元普通股或可轉換優先股股權銷售之後作出的。另一方面,BTIG維持對該股票的買入評級,但將目標價下調至15.00美元。
新堡能源還修改了其信貸協議,實施新的財務契約並暫停某些其他契約。這包括在每個月底維持最低5,000萬美元的流動性餘額,在每個財政季度末維持1億美元的流動性餘額。公司還被禁止宣布未來對普通股的任何股息。
在這些最近的發展中,公司報告2024年第二季度EBITDA為1.2億美元,由於FLNG 1資產部署延遲,未能達到2.75億美元的目標。然而,公司現在預計該資產每年將產生5億美元的自由現金流。儘管最初遇到挫折,但公司預計今年剩餘時間每季度盈利2.75億美元,全年EBITDA範圍在14億美元至15億美元之間。
InvestingPro 洞察
新堡能源最近以每股8.63美元的價格公開發行46,349,942股股票,正值公司面臨重大財務挑戰之際。根據InvestingPro數據,截至最新可用數據,NFE股票經歷了大幅下跌,一年價格總回報下降71.72%。這個發行價格明顯低於分析師目標估計的21美元公允價值。
公司的財務狀況似乎不穩定,InvestingPro提示顯示NFE正在迅速消耗現金,並承擔著巨額債務。這些因素可能促使公司需要通過此次公開發行籌集資金用於一般公司用途。
儘管面臨這些挑戰,NFE保持相對較低的市盈率7.62,表明相對於其盈利,股票可能被低估。此外,公司提供4.4%的股息收益率,這可能對注重收入的投資者具有吸引力。
值得注意的是,InvestingPro為NFE識別了12個額外提示,提供了對公司財務健康和市場地位更全面的分析。對深入了解新堡能源前景感興趣的投資者可能會發現通過InvestingPro產品探索這些額外洞察很有價值。
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