週二，儘管最近一項關鍵臨床試驗暫停，TD Cowen仍維持Kezar Life Sciences (NASDAQ:KZR)的買入評級。這家製藥公司在其治療狼瘡性腎炎的zeto藥物Phase 2b試驗中遭遇挫折，由於出現導致死亡的嚴重不良事件，該試驗的給藥和招募已暫停。
暫停試驗的決定是在發生5級致命嚴重不良事件(SAEs)後做出的。Kezar Life Sciences目前正在審查安全數據並考慮風險緩解策略，然後再宣布zeto在狼瘡性腎炎(LN)治療方面的未來發展方向。
儘管這項試驗中斷，Kezar的自身免疫性肝炎(AIH)Phase IIa PORTOLA研究仍在繼續進行，且未報告任何死亡病例。預計這項正在進行的試驗結果將於2025年上半年公布。雖然公司在狼瘡性腎炎試驗方面面臨挑戰，但AIH研究的持續進行提供了一線希望。
該公司分析師強調了對試驗的持續評估以及對AIH研究數據的期待。TD Cowen對Kezar Life Sciences的立場仍然積極，分析師重申了對該公司股票的買入評級。Kezar的市場地位被描述為具有負企業價值，但買入股票的建議仍然堅定。
在其他近期新聞中，Kezar Life Sciences的狼瘡性腎炎Phase 2b PALIZADE臨床試驗面臨一些挑戰。在獨立數據監測委員會觀察到來自菲律賓和阿根廷的患者中出現四例致命嚴重不良事件後，該試驗被叫停。這一決定導致公司對安全數據和潛在風險緩解策略進行了全面評估。
在財務更新方面，Kezar Life Sciences報告第二季度淨虧損2200萬美元，現金儲備1.64億美元，預計可維持到2026年底。公司還調整了自身免疫性肝炎治療數據的時間表，現預計在2025年上半年公布。
在臨床試驗領域，根據與Everest Medicines的許可協議，中國首位患者已接受zeto給藥，這是治療狼瘡性腎炎的候選藥物。Kezar決定停止另一種候選藥物KZR-261的開發，以將資源集中在zeto的試驗上。
在這些最新發展之後，TD Cowen重申了對Kezar Life Sciences的買入評級，而Jones Trading維持持有評級。這些是公司最近新聞中的最新更新。
InvestingPro 洞察
儘管最近臨床試驗遭遇挫折，根據InvestingPro數據，Kezar Life Sciences (NASDAQ:KZR)呈現出複雜的財務狀況。該公司的市值為5641萬美元，反映了其在近期事件影響下的當前估值。
InvestingPro提示顯示，KZR的現金多於債務，這可能在這個充滿挑戰的時期提供一些財務穩定性。公司的流動資產超過短期債務，進一步支持了這一流動性狀況，可能在公司暫停狼瘡性腎炎試驗並專注於正在進行的自身免疫性肝炎研究期間提供緩衝。
然而，投資者應注意，KZR正在迅速消耗現金，且在過去十二個月內未能盈利。這與文章中提到的公司負企業價值相符。截至2023年第二季度的過去十二個月毛利率為令人擔憂的-1040.71%，表明盈利能力面臨重大挑戰。
從積極方面來看，KZR在過去一週（40.07%）、一個月（28.74%）和三個月（32.49%）內表現出強勁回報，表明儘管臨床試驗暫停，投資者仍保持一定樂觀情緒。分析師預計本年度銷售將增長，這可能與對正在進行的自身免疫性肝炎PORTOLA研究的期望有關。
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