科羅拉多州利特爾頓 - 支付技術解決方案領導者CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS)今日宣布，與Parallel49 Equity相關的某些股東啟動了1,000,000股的二次公開發行。這些股東還預計將在30天內向承銷商提供購買最多150,000股額外股份的選擇權。本次發行的完成和條款取決於當前市場條件，目前尚不確定是否會最終完成或具體發行細節。
所有銷售所得將直接歸於出售股東，CPI Card Group不會發行任何自身股票，也不會從此次交易中獲得任何收益。D.A. Davidson & Co.擔任本次發行的獨家賬簿管理人。
這些股份將根據已被美國證券交易委員會(SEC)宣布生效的註冊聲明進行發行。初步招股書補充文件和隨附的招股書已提交給SEC，本次發行將完全通過這些文件進行。有興趣的各方可以通過D.A. Davidson & Co.獲取招股書和初步招股書補充文件的副本。
本公告不構成出售要約或購買證券的邀請，在任何司法管轄區內，如果在該司法管轄區的證券法律下進行此類發售將是非法的，則不會在該司法管轄區進行銷售。
CPI Card Group專門提供各種信用卡、借記卡和預付卡解決方案，包括基於Software-as-a-Service (SaaS)的即時發卡。該公司以培養個人關係和提供創新解決方案為榮，這些解決方案可以增強客戶品牌並與用戶建立聯繫。
本文信息基於新聞稿聲明，需要注意的是，新聞稿中包含的前瞻性陳述受到風險、不確定性和其他因素的影響，可能導致實際事件與預期的有重大差異。CPI Card Group已警告不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在其發布之日有效。
在其他最近的新聞中，CPI Card Group在其第二季度財報電話會議上報告了喜憂參半的財務表現。該公司淨銷售額增長3%，主要得益於預付板塊、即時發卡和卡片個性化業務的增長。然而，淨利潤和調整後EBITDA分別下降了8%和6%。該公司還強調了其戰略重點，即擴展到相鄰市場並投資數字解決方案，這發生在最近的CEO過渡期間。
儘管銷售額有所增長，但公司上半年的淨利潤下降34%至1150萬美元，調整後EBITDA下降7%至4490萬美元。然而，預付借記板塊的營業收入年初至今增長了38%，公司的Card@Once解決方案被認定為高利潤業務，具有進一步增長潛力。
CPI Card Group已更新其2024年全年展望，預計銷售額將實現中單位數增長，調整後EBITDA相比2023年略有增長。該公司還在人才、技術和數字業務方面進行投資，以實現未來增長。這些都是CPI Card Group最近的發展動態。
InvestingPro洞察
隨著CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS)準備進行二次公開發行，投資者可能會發現審視公司的財務健康狀況和市場表現很有價值。根據InvestingPro數據，PMTS的市值為301.71百萬美元，表明其在支付技術解決方案板塊中屬於中型公司。
公司16.89的市盈率表明其相對於盈利的估值合理，這可能對二次發行的潛在投資者具有吸引力。這一點得到了InvestingPro提示的進一步支持，該提示強調公司的估值意味著強勁的自由現金流收益率，可能表明資本管理效率高。
PMTS在過去六個月內展現了令人印象深刻的市場表現，價格總回報率達52.35%。這與另一個InvestingPro提示相符，該提示指出過去六個月內價格大幅上漲，這可能會增加投資者對即將進行的股票銷售的興趣。
值得注意的是，雖然公司在此次交易中不提供自身股票，但其財務穩定性是顯而易見的。一個InvestingPro提示揭示，PMTS的流動資產超過短期債務，表明資產負債表狀況強勁，這可能會讓潛在買家對所提供的股票感到放心。
對於那些尋求更全面分析的人來說，InvestingPro為CPI Card Group提供了7個額外的提示，深入洞察公司的財務健康狀況和市場地位。這些額外的提示對於考慮參與二次發行或評估PMTS在支付技術板塊長期前景的投資者來說可能特別有價值。
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