總部位於開曼群島的黃金和白銀礦石公司 Perception Capital Corp. IV (NYSE:RCFA) 宣布對其財務協議進行重大調整。2024年9月24日,該公司與 Blue Capital Management Partners, LLP 簽訂了一項取消協議,有效地廢除了此前持有的價值高達200萬美元的可轉換優先擔保本票。
同時,Perception Capital Corp. IV 與 Blue Perception Capital LLP 建立了一項新的可轉換優先票據,上限同樣為200萬美元。這份票據不計息,到期日為2024年底或公司清算或完成業務合併時。特別的是,如果發生業務合併,Blue Capital 票據下的未償還金額將自動以每股1.00美元的價格轉換為A類普通股,而公司的前發起人將同時放棄相同數量的股份。
進一步的財務安排包括 Blue Perception 承諾在指定日期前向公司提供特定金額的資金,在票據日期前已收到1,275,739美元,並將在2024年11月底前分期支付額外的50,000美元至312,130美元不等的款項。協議規定,總提款額不得超過200萬美元。如果在業務合併前未達到最高限額,Blue Perception 保留在交易結束前補足剩餘資金的權利。
此外,Blue Perception 獲得了在業務合併後18個月內以每股1.20美元的價格從 Perception Capital Partners IV LLC 購買最多377,812.5股A類股份的選擇權。
這一戰略舉措是 Perception Capital Corp. IV 為簡化其財務義務並確保其持續運營和潛在未來合併所需資金而採取的。這些交易中涉及的A類股份將不會根據1933年《證券法》進行註冊,而將依據該法案第4(a)(2)條提供的豁免註冊要求而發行。
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