H.C. Wainwright維持對Lexicon Pharmaceuticals (NASDAQ: LXRX) 的買入評級和10.00美元的目標價。
該公司的背書是在Lexicon在2024年肥厚型心肌病醫學會(HCMS)科學會議上詳細介紹SONATA-HCM第3期臨床試驗的研究設計之後作出的。
這項試驗意義重大，因為它是首次評估SGLT抑制劑對肥厚型心肌病(HCM)患者心血管結果影響的研究。
SONATA-HCM試驗是一項隨機、雙盲、安慰劑對照的多中心研究，計劃在20個國家的130個站點招募約500名參與者。
它旨在評估sotagliflozin（一種雙重SGLT2/SGLT1抑制劑）在阻塞性和非阻塞性HCM患者中的療效和安全性。治療藥物sotagliflozin將以每日400毫克的劑量給藥，持續長達26週。
SONATA-HCM研究的主要療效終點是測量從基線到第26週生活質量的變化，使用KCCQ臨床摘要評分。
次要終點包括達到至少一級NYHA功能分級改善的參與者比例，以及KCCQ總症狀評分從基線的變化。
Lexicon的sotagliflozin，也稱為INPEFA，適用於射血分數降低的心力衰竭(HFrEF)和射血分數保留的心力衰竭(HFpEF)。
第3期SCORED臨床試驗的事後分析表明，在無高血壓的左心室肥厚(LVH)亞組患者中，sotagliflozin顯著降低了心血管死亡、主要不良心血管事件(MACE)和住院風險，這在HCM患者中很常見。
在其他最近的新聞中，Lexicon Pharmaceuticals的高管團隊發生了重大變化，Jeffrey L. Wade結束了他作為總裁和首席運營官的任期，Kristen L. Alexander接任首席財務官。這與公司戰略重點轉向其心力衰竭藥物INPEFA，以及預期推出用於1型糖尿病和慢性腎病的ZYNQUISTA相一致。
H.C. Wainwright在第3期SOTA-INS臨床試驗（評估sotagliflozin在2型糖尿病中的療效）的有希望數據之後，重申了對Lexicon的買入評級。該公司認為Lexicon有30%的上漲空間，表明對公司潛力充滿信心。
Lexicon還報告了2024年第二季度5340萬美元的淨虧損，收入為160萬美元，主要來自INPEFA銷售。儘管出現虧損，但公司計劃通過減少外勤人員在2025年將運營成本減少4000萬美元。
在藥物開發方面，Lexicon正在為Zynquista的FDA審查做準備，並已開始sotagliflozin在肥厚型心肌病中的第3期SONATA試驗的患者招募。公司還預計到2025年第二季度獲得LX9211在糖尿病周圍神經病變疼痛研究的頂線數據。
InvestingPro 洞察
為了補充文章對Lexicon Pharmaceuticals臨床發展和H.C. Wainwright積極展望的關注，InvestingPro數據提供了額外的財務背景。儘管公司的SONATA-HCM試驗前景看好，但Lexicon面臨財務挑戰。截至2024年第二季度的過去十二個月，公司收入僅為364萬美元，毛利率驚人地為-1674.48%。這表明Lexicon正在大量投資研發，這對處於臨床試驗階段的製藥公司來說很典型。
一個InvestingPro提示強調Lexicon"正在迅速消耗現金"，這與進行SONATA-HCM等大規模臨床試驗相關的高成本一致。然而，另一個提示指出，公司"資產負債表上持有的現金多於債務"，表明有一些財務穩定性來支持其持續的研究努力。
有趣的是，分析師預計本年度銷售額將增長，這可能與sotagliflozin潛在成功的預期有關。這種樂觀情緒進一步反映在三位分析師已經上調了即將到來的期間的盈利預期。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Lexicon Pharmaceuticals提供了7個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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