鹽湖城 - 臨床階段生物製藥公司Clene Inc. (NASDAQ:CLNN)今天宣布,該公司已簽訂一項證券購買協議,進行註冊直接發售和同步私募配售,預計總募資額約為730萬美元。
該協議涉及向一家專注醫療保健的機構投資者出售742,626股普通股或等值的預付窩輪,並附帶一對一的窩輪,行使價為每股4.82美元。每股或每份窩輪的合併購買價格定為4.713美元。這些窩輪可立即行使,並將在發行之日起五年後到期。
同時,Clene還與現有股東和公司內部人士(包括董事和高管)進行了單獨的私募配售,他們總共購買了804,288股普通股或預付窩輪,同樣附帶類似條款的窩輪。
公司預計將使用淨收益支持一般公司用途,包括其主要藥物候選品CNM-Au8®用於治療肌萎縮性側索硬化症(ALS)和多發性硬化症(MS)等神經系統疾病的臨床開發,以及其他活動。
Canaccord Genuity擔任此次發售的獨家配售代理,預計將於2024年10月1日左右完成交易,具體取決於慣常的成交條件。
向專注醫療保健的機構投資者提供的證券是根據先前向SEC提交的貨架註冊聲明進行的。附帶的窩輪將通過同步私募方式發行,不受註冊要求。
向現有股東和關聯投資者的私募配售以及窩輪根據《證券法》豁免註冊,但須在交易完成後同意將股份註冊以供轉售。
本新聞稿基於Clene Inc.的聲明,不構成出售證券的要約或購買證券要約的邀請。這些證券的銷售尚未根據《證券法》或任何州證券法進行註冊,因此在未註冊或適用豁免的情況下不得出售。
在其他近期新聞中,Clene Inc.在開發其藥物候選品CNM-Au8用於治療肌萎縮性側索硬化症(ALS)方面取得了重大進展。該公司計劃與美國食品和藥物管理局(FDA)會面,討論該藥物的開發情況,並已為CNM-Au8積累了超過700個患者年的安全性數據,未顯示重大安全性問題。此外,Clene Inc.最近獲得了EF Hutton和H.C. Wainwright的買入評級,目標價分別為23.00美元和31.00美元。該公司還宣布了1比20的反向股份拆細,將已發行普通股從約1.287億股減少到約640萬股。最後,Clene的研究藥物CNM-Au8在治療ALS和雷特綜合症方面顯示出有希望的結果,新數據已提交給FDA,包括第二階段臨床試驗的結果。這些發展突顯了Clene Inc.在解決神經退行性疾病未滿足醫療需求方面的持續努力。
InvestingPro 洞察
隨著Clene Inc. (NASDAQ:CLNN)推進其註冊直接發售和私募配售,投資者應考慮一些來自InvestingPro的關鍵財務指標和洞察。
根據InvestingPro數據,Clene的市值為3119萬美元,反映了其作為臨床階段生物製藥公司的當前地位。截至2023年第二季度,公司過去十二個月的收入為44萬美元,同期收入大幅下降43.62%。這與InvestingPro提示的分析師預期本年度銷售額下降的觀點一致。
儘管面臨收入挑戰,Clene仍保持81.0%的高毛利率,這可能是其繼續開發主要藥物候選品CNM-Au8®的積極因素。然而,公司-8166.29%的營業利潤率凸顯了生物製藥行業臨床開發的巨大成本。
一個InvestingPro提示強調,Clene正在迅速消耗現金,這解釋了公司決定通過宣布的發售籌集約730萬美元的原因。這筆資金注入可能對支持CNM-Au8®的持續臨床開發和其他公司活動至關重要。
值得注意的是,雖然Clene在過去一週內取得了顯著回報(根據InvestingPro數據為7.59%),但該公司目前尚未盈利,這是另一個InvestingPro提示所指出的。這一信息對考慮新股發行和窩輪的投資者尤為重要。
對於那些有興趣進行更深入分析的人,InvestingPro提供了額外的提示和洞察,這些可能對評估Clene的財務健康和市場地位很有價值。CLNN還有6個更多的InvestingPro提示可用,提供了對公司前景和挑戰更全面的視角。
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