Piper Sandler重申了對Poseida Therapeutics, Inc (NASDAQ: PSTX)股票的增持評級，維持10.00美元的目標價。
這一評級肯定是在Poseida在國際骨髓瘤協會會議上的演示之後做出的。公司報告稱，在一項涉及重度預處理的復發/難治性多發性骨髓瘤（r/rMM）患者的研究中，總體反應率（ORR）達到91%。
該研究測試了2M P-BCMA-ALLO1細胞，並增加了cy/flu淋巴細胞消除，在23名參與者中，22%達到完全緩解（CR/sCR），48%達到非常好的部分緩解（VGPR+）。
治療方案P-BCMA-ALLO1展現了良好的安全性，沒有出現劑量限制性毒性（DLTs）、移植物抗宿主病（GvHD）、嚴重細胞因子釋放綜合徵（CRS）或免疫效應細胞相關神經毒性綜合徵（ICANS）。Poseida正與羅氏合作，推進該療法的Phase Ib研究，採用增強的淋巴細胞消除方案。
Poseida Therapeutics還獲得了P-BCMA-ALLO1作為r/rMM三線治療的再生醫學先進療法（RMAT）認定。隨著公司計劃在美國血液學會（ASH）會議上展示P-CD19CD20-ALLO1的初步數據，預計將有更多更新。Poseida計劃於11月14日披露P-MUC1C-ALLO1在實體腫瘤中的Phase I更新，並將舉辦CellRx研發日。
此外，Poseida正準備在10月的美國過敏、哮喘和免疫學學院（ACAAI）會議上展示P-KLKB1-101（一種潛在的遺傳性血管性水腫（HAE）療法）的臨床前數據。公司報告稱財務狀況穩健，2024年第二季度結束時現金為2.38億美元，預計可支持運營至2025年下半年。
Poseida Therapeutics報告了其P-BCMA-ALLO1（一種用於復發/難治性多發性骨髓瘤（RRMM）的同種異體CAR-T細胞療法）Phase 1試驗的令人鼓舞的臨床中期數據。
這種與羅氏合作開發的療法在一組重度預處理患者中顯示91%的總體反應率（ORR），且未報告嚴重細胞因子釋放綜合徵或神經毒性案例。
此外，美國食品和藥物管理局授予Poseida的P-BCMA-ALLO1再生醫學先進療法（RMAT）認定，表明其有潛力滿足多發性骨髓瘤患者群體的未滿足醫療需求。
InvestingPro洞察
為補充Piper Sandler對Poseida Therapeutics, Inc (NASDAQ:PSTX)的積極展望，最近的InvestingPro數據為投資者提供了額外的背景信息。儘管公司的臨床發展前景看好，但值得注意的是，Poseida目前尚未盈利，截至2023年第二季度的過去十二個月毛利率為-77.23%。這與一條InvestingPro提示相符，該提示指出公司的毛利率較弱。
然而，Poseida的短期財務狀況似乎穩定。一條InvestingPro提示強調，公司的現金多於負債，這對於一家大量投資研發的生物科技公司來說至關重要。另一條提示進一步支持了這一點，指出Poseida的流動資產超過其短期債務，為其推進臨床管線提供了財務緩衝。
對於考慮Poseida長期潛力的投資者來說，值得注意的是，根據分析師目標，公司的公允價值為12美元，顯著高於其當前交易價格。這表明，如果公司的臨床試驗繼續產生積極結果，可能存在上漲潛力。
InvestingPro為Poseida Therapeutics提供了7條額外的提示，為感興趣的投資者提供了更全面的分析。
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