週一，H.C. Wainwright將Aquestive Therapeutics (NASDAQ:AQST)的股票目標價從之前的9.00美元上調至10.00美元，同時維持對該股的買入評級。這一調整是在Aquestive Therapeutics最近舉行的虛擬投資者活動之後做出的，該公司在活動中展示了其Adrenaverse技術平台，並概述了其管線產品的臨床開發計劃。
在上週末舉行的活動中，Aquestive展示了AQST-108，這是一種用於斑禿（AA）的外用凝膠腎上腺素產品候選藥物，緊隨其主要候選藥物Anaphylm（一種用於過敏性休克的舌下腎上腺素薄膜）之後。H.C. Wainwright的修訂估值主要考慮了Aquestive三種產品的潛在貢獻：用於治療癲癇發作群的Libervant、用於過敏性休克的Anaphylm，以及用於AA的AQST-108。
Aquestive已披露其在美國市場上依次推出這些產品的策略。該公司計劃在2026年推出Anaphylm，隨後在2027年初推出Libervant用於成人急性反復性癲癇發作，並計劃AQST-108可能在2028年上市。
股票目標價上調至10美元反映了AQST-108被納入該公司的估值評估。H.C. Wainwright對AQST-108在AA適應症上的批准概率為30%，對Anaphylm在治療過敏性休克方面的批准概率為85%。分析師重申買入評級，表明對Aquestive的開發計劃和即將推出的產品充滿信心。
在其他最近的新聞中，Aquestive Therapeutics在其產品管線方面取得了重大進展。該製藥公司最近完成了其口服過敏原挑戰研究的入組，這是開發Anaphylm（一種腎上腺素舌下薄膜）的關鍵步驟。此外，Aquestive還完成了AQST-108（一種旨在治療斑禿的腎上腺素外用凝膠）的首次人體臨床研究。
除了這些進展外，美國食品和藥物管理局（FDA）已批准Aquestive的新型非注射式腎上腺素設備用於嚴重過敏反應。這標誌著從傳統的針劑治療方式的重大轉變，預計將改善患者的依從性。
在財務方面，Aquestive報告2024年第二季度總收入大幅增長52%，達到20.1百萬美元。這一增長主要由許可和特許權使用費收入驅動。然而，該公司確實注意到製造和供應收入減少，研發成本增加，導致2024年收入展望修訂為57-60百萬美元，預計非GAAP調整後EBITDA虧損為20-23百萬美元。
展望未來，Aquestive正在為Anaphylm的商業推出做準備，並積極探索分銷合作夥伴關係。該公司預計在2025年第一季度向FDA提交Anaphylm的新藥申請。如果獲得批准，預計將在2026年初全面推出產品。
InvestingPro 洞察
Aquestive Therapeutics最近的投資者活動和H.C. Wainwright的目標價上調與InvestingPro的一些有趣數據相吻合。該公司的市值為429.8百萬美元，反映了投資者對其產品管線的樂觀態度。值得注意的是，Aquestive顯示出強勁的收入增長，截至2024年第二季度，季度收入增長51.79%，過去十二個月增長25.45%。這一增長軌跡支持了公司從2026年開始依次推出產品的雄心勃勃計劃。
InvestingPro提示強調，Aquestive的資產負債表上持有的現金多於債務，這對於資助其臨床開發計劃可能至關重要。此外，該公司的股票在過去三個月表現強勁，價格總回報率高達81.54%。這一表現與投資者活動上呈現的積極前景和H.C. Wainwright的目標價上調相一致。
然而，投資者應注意，Aquestive目前尚未盈利，分析師也不預期今年會實現盈利。這與公司專注於產品開發和未來推出而非即時盈利的策略一致。
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