週一，Piper Sandler維持對Legend Biotech Corp.股票（NASDAQ:LEGN）的增持評級和90.00美元的目標價，這是在CARTITUDE-4第三期數據公布後作出的。該研究結果在國際骨髓瘤學會會議上分享，顯示Legend Biotech開發的CARVYKTI治療方案與PVd/DPd治療相比，將復發或難治性多發性骨髓瘤（r/rMM）患者的死亡風險降低了45%。
風險比率報告為0.55，p值為0.0009，顯示生存率顯著提高，30個月時接受CARVYKTI治療的患者中76%存活，而接受替代治療的患者中64%存活。
該公司強調CARVYKTI是領先的自體BCMA CAR-T療法，目前需求超過供應。Piper Sandler的分析師預測，CARVYKTI今年的收入將達到9.18億美元，到2025年預計將近乎翻倍至17.5億美元。這一預測基於預期到2025年底供應量將增加到10,000劑自體劑量。
Legend Biotech管線的進一步發展也被注意到，CARTITUDE-5試驗現已完全招募，CARTITUDE-6試驗正在快速招募中。這些進展可能使CARVYKTI成為多發性骨髓瘤的一線療法。
該公司的財務狀況也被提及，2024年第二季度末約有13億美元現金，預計可以支持公司運營至2026年實現盈利。此外，Legend Biotech對Janssen有2.92億美元的未償還債務。
重申的增持評級和90美元目標價反映了分析師對Legend Biotech持續成功和其CARVYKTI療法前景的信心。
在其他近期新聞中，Legend Biotech的癌症治療藥物Carvykti取得了重大進展。公司報告第二季度收入強勁，達1.86億美元，超過預期，主要由Carvykti銷售驅動。
這導致包括BMO Capital、Scotiabank和H.C. Wainwright在內的幾家分析公司重申了各自的優於大盤和買入評級。此外，Legend Biotech宣布CARVYKTI的臨床試驗結果積極，顯示復發或對來那度胺難治的多發性骨髓瘤患者的總體生存率顯著改善。
公司還獲得了中國國家藥品監督管理局對CARVYKTI的批准，這使H.C. Wainwright維持其買入評級。儘管存在潛在的併購猜測，Legend Biotech向投資者保證，生物安全法案預計不會對其運營產生重大影響。
展望未來，Scotiabank將目標價修訂為70.00美元，TD Cowen修訂為67.00美元，BTIG維持買入評級，目標價為91.00美元，均保持積極展望。這些最新發展凸顯了Legend Biotech在生物技術板塊的強勢地位。
InvestingPro 洞察
Legend Biotech最近CARVYKTI的臨床成功與InvestingPro的幾個關鍵財務指標和分析師洞察相一致。公司的收入增長尤其值得注意，InvestingPro數據顯示，截至2024年第二季度的過去十二個月收入增長了176.93%。這一強勁增長支持了Piper Sandler對CARVYKTI的樂觀收入預測。
一個InvestingPro提示強調，分析師預計本年度銷售將增長，這印證了對CARVYKTI市場表現的積極展望。此外，公司強勁的流動性狀況，流動資產超過短期債務，與文章提到的Legend Biotech 13億美元現金儲備相符。
然而，重要的是要注意，正如另一個InvestingPro提示所指出的，Legend Biotech目前尚未盈利。這與公司專注於研究和開發，特別是推進CARVYKTI和其他管線產品的情況一致。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Legend Biotech提供了8個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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