週一，Canaccord Genuity調整了對Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX)股票的展望，將目標價從之前的23美元下調至22美元，同時維持對該股的買入評級。這一修正是在Travere宣布暫時停止pegtibatinase治療同型半胱氨酸尿症(HCU)的第III期HARMONY研究的患者招募之後做出的。招募暫停是由於在製造過程擴大規模時發現了技術問題。
HARMONY研究的現有參與者將按計劃繼續，不受招募暫停的影響。Travere表示，預計研究的患者招募將在2026年重新開始。根據該公司的分析，這一發展預計將使HCU項目推遲兩年。
這一延遲促使Canaccord Genuity更新了其財務模型，將pegtibatinase在美國和歐洲市場的預計推出時間分別推遲兩年至2029年和2030年。這一更新後的項目推進時間表導致Travere Therapeutics股票12個月目標價下調。公司的股票表現和未來預期可能會反映這些對pegtibatinase市場進入預計時間表的調整。
在其他最近的新聞中，Travere Therapeutics出現了重大發展。Barclays最近將公司的股票目標價從14.00美元上調至18.00美元，維持其增持評級。這反映了分析師對公司積極監管發展的預期，預計局部節段性腎小球硬化症(FSGS)的更新將使美國峰值銷售潛力增加超過3億美元。
由於製造過程需要改進，公司自願暫停了peg HARMONY試驗的招募。預計試驗將在2026年恢復。儘管如此，TD Cowen、Citi、H.C. Wainwright和BofA Securities都維持了對Travere Therapeutics的買入評級，但調整了目標價。
Travere的藥物Filspari已獲得FDA完全批准，用於治療成年原發性免疫球蛋白A腎病患者，導致銷售大幅增加。在2024年第二季度，Filspari銷售額達到2710萬美元，比第一季度增長37%。
公司還報告了強勁的財務狀況，現金和證券達3.254億美元，預計可支持其運營至2028年。這些發展突顯了Travere Therapeutics取得了相當大的進展，儘管peg HARMONY試驗暫時暫停。
InvestingPro洞察
儘管HARMONY研究遇到挫折，但Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX)顯示出一些有希望的財務指標。根據InvestingPro數據，該公司的收入增長強勁，截至2024年第二季度的過去十二個月增長47.42%，2024年第二季度的季度增長更是達到了68.08%。這種強勁的收入表現與Canaccord Genuity維持的買入評級一致，表明未來增長潛力。
然而，投資者應該意識到一些挑戰。InvestingPro提示指出，Travere正在快速消耗現金，考慮到pegtibatinase項目的延長時間表，這可能是一個令人擔憂的問題。此外，該公司在過去十二個月內並未盈利，毛利率為負31.44%。
從積極的方面來看，Travere的股票表現強勁，過去一年的價格總回報率為56.71%，過去六個月的回報率為81.71%。儘管最近研究遇到挫折，但股價的這種韌性可能表明投資者對公司整體管線和潛力的信心。
對於那些有興趣進行更深入分析的人來說，InvestingPro為Travere Therapeutics提供了11個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更全面的視角。
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