週五，高盛分析師重申對百時美施貴寶公司(NYSE:BMY)的買入評級，目標價為57.00美元。此背書緊隨百時美施貴寶的精神分裂症治療藥物科本菲（KarXT）於9月26日獲得FDA批准。分析師強調，該藥物未被列入黑框警告，突顯了科本菲優越的安全性和耐受性。
這款新獲批藥物的定價約為每月1,850美元，相當於每年約22,500美元。分析師認為，考慮到該藥物的優質特性，這一定價是合理的。百時美施貴寶預計將在2025年進行商業化推廣，考慮到超過80%的患者使用Medicare/Medicaid，以及預期將逐步獲得處方集准入，特別是州級Medicaid項目。
科本菲的獲批對百時美施貴寶來說是一個重要里程碑，標誌著該藥物成為公司重要的增長動力，並證實了公司的收購策略，特別是對Karuna的收購。展望未來，分析師提到，ABBV的emraclidine在2024年第四季度即將發布的註冊研究數據可能成為精神分裂症治療市場的下一個催化劑。
預計研究結果將是中性或可能有利的，因為它們可能會提高毒蕈鹼能藥物的知名度和份額，這些藥物預計將在精神分裂症治療中發揮變革性作用。
此外，高盛安排了一次關鍵意見領袖（KOL）電話會議，將於週五東部時間上午11點舉行。討論將聚焦於科本菲的商業前景以及其他正在開發中的新興神經精神疾病治療的潛力。
在其他近期新聞中，百時美施貴寶在製藥板塊取得了重大進展。根據第三期DAYBREAK試驗的數據，公司報告稱，使用Zeposia治療的復發型多發性硬化症患者的腦容量損失持續減少。
此外，百時美施貴寶正在等待FDA對KarXT的決定，這是公司開發的一種治療方法。市場密切關注結果，這可能影響公司在抗精神病藥物市場的地位。
分析師公司也一直很活躍。高盛維持對百時美施貴寶的買入評級，而Jefferies保持其持有評級，引用4%的上漲潛力，並將目標價上調至51.00美元。這些評估是在公司腫瘤學產品組合的令人鼓舞的更新以及對公司因子XIa抑制劑milvexian的積極展望之後做出的。
此外，由百時美施貴寶等投資者支持的Zenas BioPharma啟動了美國首次公開募股的程序。FDA也正在審查百時美施貴寶的Opdivo與Yervoy聯合用於治療不可切除肝細胞癌。此外，公司的血液稀釋劑Eliquis已被拜登政府選中，與Medicare健康計劃進行價格談判。
InvestingPro 洞察
在百時美施貴寶的精神分裂症治療藥物科本菲獲得FDA批准以及高盛給出積極展望之後，考慮公司的財務健康狀況和市場情緒是很有價值的。根據InvestingPro提示，百時美施貴寶積極的股票回購策略表明管理層對公司價值充滿信心。此外，公司連續三年提高股息，並且已經維持了54年的股息支付歷史，展示了其對股東回報的承諾。
從估值角度來看，百時美施貴寶截至2024年第二季度的最近十二個月調整後市盈率為14.19，表明對投資者來說可能是一個具有吸引力的估值。公司強勁的自由現金流收益率（根據其估值推斷）是尋求具有財務靈活性以維持和發展業務的公司的投資者的重要指標。此外，最近三個月22.58%的價格總回報反映了市場上強勁的短期表現。
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