週五，Oppenheimer確認維持Engene Holdings Inc.（納斯達克股票代碼：ENGN）的"優於大盤"評級和30.00美元的目標價。該公司的立場是在最近LEGEND試驗數據發布之後做出的，該試驗關注EG-70，這是一種用於治療高風險BCG無反應性NMIBC（非肌層浸潤性膀胱癌）的療法。試驗報告了不同時間段的完全緩解（CR）率，任何時間點為71%，三個月後為67%，六個月時為47%。
Oppenheimer針對市場對六個月CR率的反應進行了分析，這一數據導致Engene的股價在昨日下跌。該公司認為，市場直接將這一數據與其他同適應症的後期或最近獲批藥物進行比較可能忽視了幾個關鍵考慮因素。這些因素包括泌尿科醫生偏好能夠無縫融入其實踐的療法，對CR率微小差異相對不敏感，以及患者在考慮切除膀胱之前可能會尋求所有可用治療的可能性。
該公司還強調了Engene宣布的一項協議修訂的重要性，該修訂允許再次誘導治療。預計這一修訂將支持12個月CR率，這是LEGEND試驗的主要終點。Oppenheimer認為，這一發展以及Engene目前接近現金水平的股票估值，為投資者提供了買入機會。
分析師的評論闡明了該公司對LEGEND試驗結果的解讀及其對Engene未來的影響。該公司重申"優於大盤"評級和目標價，表明對公司前景充滿信心，儘管市場最初對六個月CR率數據反應消極。Engene在LEGEND試驗中的進展以及協議修訂對長期結果的潛在影響將繼續成為投資者和行業觀察者關注的焦點。
在其他近期新聞中，Engene Holdings Inc.出現了值得注意的發展。該公司報告了其LEGEND研究中膀胱癌治療藥物detalimogene的初步結果，促使Leerink Partners將Engene的目標價調整為17美元，同時維持"優於大盤"評級。Engene還計劃對LEGEND協議進行修改，並於2024年底開始招募額外的隊列。儘管對初步數據反應不一，Morgan Stanley仍維持Engene的"增持"評級和40美元的目標價，認為該療法具有潛力。
Engene的另一種膀胱癌療法EG-70也受到關注，Oppenheimer維持"優於大盤"評級，並預期即將公布初步結果。公司還宣布了領導層變動，包括任命Ron Cooper為首席執行官，並提拔Dr. Raj Pruthi為首席醫療官。在2億美元私人投資後，Engene的財務狀況被認為很穩健，預計在2027年產品上市後，到2031年銷售額將達到約5.3億美元。
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