週五，Piper Sandler認可MidWest One Financial (NASDAQ:MOFG)最近宣布的重大普通股發行計劃和潛在的資產負債表重組，維持其中性評級和30.00美元的目標價。
該金融機構公布了9400萬美元淨普通股發行計劃，如果行使額外15%的選擇權，可能增至1.08億美元。預計此次發行價格為每股25.00美元，較週四27.82美元的收市價折讓10%。
MidWest One還披露正在考慮進行資產負債表重組，這將涉及出售約10.5億美元的證券，佔其總證券的約58%，收益率約為1.73%。
這次出售將導致約1.6億美元的稅前損失，相當於13.5%的損失。此外，該銀行計劃減少4.18億美元的借款，並將約6.16億美元重新投資於估計收益率為4.54%的證券。
預計重組行動將使有形賬面價值(TBV)稀釋27%-30%，降至約20-21美元。然而，這些變化預計將使年化淨利息收入(NII)增加2560萬美元，相當於過去十二個月NII的18%。
該銀行還預計，2025年每股收益(EPS)增長可能超過25%，剩餘的過剩流動性可能會被重新投資以支持MidWest One強勁的貸款增長前景。
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