專門從事單戶家庭出租房地產投資信託的領先公司Invitation Homes Inc. (NYSE:INVH)宣布完成5億美元的優先票據公開發行。該發行於週一進行,由公司的主要運營子公司Invitation Homes Operating Partnership LP發行了2035年到期的4.875%優先票據。
這些票據由Invitation Homes及其某些子公司擔保,將每半年支付一次利息,定價為本金的98.205%。它們與發行人的其他優先無擔保債務具有同等地位,但次於有擔保債務和非擔保子公司的負債。
管理票據的契約包括限制性契約,例如維持最低比例的未抵押資產總額。在某些條件下,如果子公司對發行人的循環信貸額度承擔義務,可能會觸發對票據的額外子公司擔保。
公司有權全部或部分贖回票據,贖回價格包括本金、應計利息,以及適用的提前贖回溢價。但是,2034年11月1日之後的贖回將不包括提前贖回溢價。
可能加速票據到期的違約事件包括未支付利息或本金、不遵守票據或契約中的協議,以及某些破產或資不抵債事件等。
在其他近期新聞中,Invitation Homes因一系列重大事件而受到關注。該公司最近以4800萬美元和解了聯邦貿易委員會(FTC)的調查,但並未承認任何不當行為。預計這筆和解金將退還給受未披露費用和錯誤陳述租賃成本影響的租戶。
摩根士丹利重申了對該公司的增持評級,認為FTC和解是一個積極的發展,符合管理層預期的可能損失。然而,該公司也警告說,由於可能出現的政治行動,如租金管制或稅收政策變化,Invitation Homes未來可能面臨潛在挑戰。
相比之下,CFRA在FTC罰款後將Invitation Homes從"買入"降級為"持有",表示擔心公司在單戶家庭租賃市場的定價能力下降。美國銀行證券和加拿大皇家銀行資本也下調了該公司的評級,而高盛則以買入評級開始覆蓋。
在財務方面,Invitation Homes獲得了35億美元的信貸額度,並為2035年到期的4.875%優先票據定價5億美元。該公司還宣布每股0.28美元的季度股息,為股東提供價值。在投資組合擴張方面,Invitation Homes投資約2.16億美元,在坦帕、丹佛和卡羅來納州收購了580套單戶家庭住宅。
InvestingPro洞察
Invitation Homes Inc. (NYSE:INVH)通過最近的優先票據公開發行擴大了其財務基礎,同時也展現了值得注意的財務指標和趨勢。根據InvestingPro數據,該公司的市值為215.2億美元,反映了其在房地產投資信託市場的重要地位。公司的市盈率高達45.1,這可能表明投資者對其未來盈利潛力有信心,儘管相對於近期盈利增長而言,其交易倍數較高。
InvestingPro提示強調,Invitation Homes連續七年提高股息,目前股息收益率為3.17%。這對注重收入的投資者來說可能具有吸引力。此外,該公司的流動資產超過其短期債務,表明其流動性狀況良好,可能會讓投資者對其履行即時財務承諾的能力感到放心。
對於考慮投資Invitation Homes的人來說,值得注意的是,該公司的交易價格接近52週高點,分析師預測今年將實現盈利,過去十二個月也一直保持盈利。為全面了解公司的財務狀況和未來前景,包括更多InvestingPro提示,建議訪問Invitation Homes專門的InvestingPro頁面https://hk.investing.com/pro/INVH,那裡還有許多其他提示可供參考。
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