週四,Leerink Partners維持了對Celldex Therapeutics (NASDAQ:CLDX)的樂觀立場,保持"優於大盤"評級,目標價為78.00美元。該公司的立場是基於在歐洲皮膚病學和靜脈學學會(EADV)大會上的一個後期突破性口頭會議中,公司發布了barzolvolimab(簡稱barzo)治療慢性自發性蕁麻疹(CSU)的52週II期研究數據。Barzolvolimab是一種抗KIT抗體治療。
研究結果突顯了barzo作為同類領先治療的潛力,顯示患者的完全緩解率顯著提高,無論他們之前是否接受過抗IgE藥物omalizumab的治療。這些數據被視為進一步證實了barzolvolimab的治療效果。
儘管療效結果積極,Celldex股價仍下跌了12%,相比之下XBI僅下跌1%。市場反應部分是由於對barzo安全性和耐受性的擔憂。然而,Leerink Partners強調,與之前報告的12週數據相比,barzo的安全性概況保持一致。
在52週時,治療中斷率為23%,高於預期,但被認為與其他治療(如Xolair和remibrutinib)在後期研究中觀察到的比率相當。這一背景對於理解barzolvolimab作為CSU治療選擇的長期可行性和接受度很重要。
Leerink重申"優於大盤"評級和目標價,表明對Celldex Therapeutics前景的信心,特別是在公司繼續開發barzolvolimab作為慢性自發性蕁麻疹治療方案的情況下。
在其他近期新聞中,Celldex Therapeutics在開發barzolvolimab治療方面取得了重大進展。公司最近在2024年歐洲皮膚病學和靜脈學學會(EADV)會議上展示了新的臨床試驗數據,展示了barzolvolimab在52週期間對慢性自發性蕁麻疹(CSU)的持續療效。數據突顯了該治療改善CSU患者狀況的潛力。
此外,Celldex已經啟動了barzolvolimab在成人CSU患者(對H1抗組胺藥治療反應不佳)中的全球III期試驗。公司還完成了同一藥物用於慢性誘導性蕁麻疹(CIndU)的II期試驗的患者招募,預計今年晚些時候會有數據。
在分析師方面,H.C. Wainwright、Guggenheim、Stifel和Wolfe Research等公司維持了對Celldex的積極評級。儘管在CSU的barzolvolimab II期研究的52週數據中出現了更多中性粒細胞減少症的情況,這些評級仍然得以維持。
InvestingPro洞察
隨著Leerink Partners維持對Celldex Therapeutics (NASDAQ:CLDX)的積極展望,InvestingPro的最新數據為公司的市場表現提供了更深入的財務視角。Celldex的市值為23.6億美元,負P/E比率為-13.02,反映了投資者對公司盈利潛力的看法。截至2024年第二季度的過去十二個月調整後P/E比率為-17.12,表明盈利能力面臨挑戰。
儘管如此,Celldex的收入增長令人印象深刻,截至2024年第二季度的過去十二個月增長了155.16%。2024年第二季度的季度收入增長更是驚人,達到832.09%。這與積極的臨床試驗結果和barzolvolimab的潛在市場相符。然而,重要的是要注意公司的毛利率為-1356.56%,營業利潤率為-1966.65%,顯示出相對於收入的巨大成本。
InvestingPro提示建議投資者在評估財務指標時應考慮生物技術sector的波動性和公司的發展階段。InvestingPro上還有35個額外的提示,用戶可以更細緻地了解Celldex的財務健康和投資潛力。此外,分析師的公允價值估計為68美元,而InvestingPro的公允價值評估略低,為33.49美元,為股票估值提供了一個保守的視角。
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