TD Cowen維持對MYT Netherlands Parent BV (NYSE: MYTE)的持有評級，目標價保持在5.00美元不變。
該公司的立場源於MYTE在美國展現出強勁的銷售趨勢，表現優於整體數字化和多品牌奢侈品板塊。當該板塊的平均趨勢為負或僅有低個位數增長時，MYTE報告了顯著的20%增長。
在行業整合的背景下，公司的表現值得注意，因為它正在獲得市場份額。這種增長歸因於MYTE能夠逆轉普遍趨勢，展示了其在美國的商業模式和市場策略的優勢。在板塊表現通常較弱的背景下，該公司積極的銷售軌跡尤為突出。
TD Cowen強調了MYTE管理層的預期，包括促銷力度恢復到正常水平。預計這一調整將對公司的財務前景產生積極影響。
此外，管理團隊預測2025財年的毛利率將有所改善，表明對公司未來盈利能力充滿信心。
持有評級重申了TD Cowen對MYTE股票的中性立場，表明該公司認為公司目前的價格是公允的。5.00美元的目標價保持不變，反映了分析師對該股票近期潛力的評估。
從TD Cowen的角度來看，MYTE目前在美國的市場表現是一個關鍵亮點。該公司能夠以20%的銷售增長超越同行，是一項重大成就。
在其他近期新聞中，奢侈品電商平台Mytheresa在最新的財報電話會議上報告了可觀的增長，展示了2024財年第四季度和全年的成功表現。
公司宣布第四季度商品交易總額（GMV）同比增長7.8%，全年增長7.1%，主要由美國市場驅動。調整後的EBITDA利潤率也有所改善，平均訂單價值達到創紀錄的703歐元。
公司對2025財年保持謹慎樂觀，專注於獲取高端客戶和全價銷售策略。2025財年的淨銷售額增長預計在7%至13%之間，調整後的EBITDA利潤率預計在3%至5%之間。
儘管第四季度毛利率下滑了150點子，但公司在美國市場表現強勁，GMV增長22.8%，平均訂單價值創下記錄。隨著萊比錫配送中心的擴建，運營效率也得到了提高。
InvestingPro洞察
隨著MYTE Netherlands Parent BV (NYSE: MYTE)在美國繼續展現強勁的銷售趨勢，值得注意的是，該公司的市值為3.2742億美元，這可能為其相對於板塊同行的規模提供了一個視角。儘管面臨挑戰時期，MYTE的收入增長仍保持正值，截至2024財年第四季度的過去十二個月增長9.77%，超過了整體市場趨勢。
一個InvestingPro提示強調，MYTE的流動資產超過其短期債務，表明其具有強勁的流動性狀況，可能支持其運營需求和投資策略。此外，分析師預測公司今年將實現盈利，這與管理層對2025財年毛利率改善的預期一致。
投資者可能會發現，MYTE以適度的債務水平運營，這可能是維持財務靈活性的戰略優勢。然而，需要注意的是，該公司在過去十二個月內並未盈利，且股價在過去三個月內大幅下跌20.33%。儘管如此，InvestingPro公允價值估計為6.00美元，表明在目前3.92美元的價格下可能被低估。
對於那些尋求更詳細分析和額外洞察的人，InvestingPro提供了全面的提示列表，包括有關MYTE是否向股東支付股息（目前不支付）的信息以及更多財務指標。
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