週四，花旗重申對HB Fuller (NYSE:FUL)股票的中性評級，維持84.00美元的目標價。HB Fuller報告2024財年第三季度每股盈利(EPS)為1.13美元，低於花旗設定的1.19美元預期和市場共識。
公司淨收入報告為9.18億美元，也低於預估的9.40億美元。儘管銷量增長3%，但由於價格下降2.6%，抵消了約0.4%的同比有機銷售增長。
同季度調整後EBITDA為1.65億美元，處於公司指引的下限，低於花旗預期的1.70億美元。
這一結果歸因於東亞某些耐用品市場需求放緩，疑似中國太陽能板塊特別疲軟，以及汽車和電子行業增長率放緩。
展望未來，HB Fuller已調整2024全年展望，現預計整體銷售增長(OSG)同比持平，這是對先前預估0-2%增長的修正。財年調整後EBITDA指引中值設定為6.15億美元，低於先前預測的6.30億美元。
這一調整意味著2024財年第四季度預期調整後EBITDA將約為1.70億美元，相比之下市場共識預估約為1.80億美元。
報告中的亮點是建築膠粘劑板塊，該板塊實現了兩位數的OSG增長，利潤率擴大約240點子。
在其他近期新聞中，H.B. Fuller Co.報告的第三季度盈利和收入均未達到分析師預期。公司報告調整後每股盈利為1.13美元，低於1.23美元的共識預期，收入為9.18億美元，低於分析師預計的9.4404億美元。
此外，H.B. Fuller下調了2024財年展望，現預計調整後EPS為4.10-4.20美元，低於先前指引的4.37美元，公司將此歸因於"年初至今的表現和當前宏觀經濟條件"。
對於全年，H.B. Fuller現預計淨收入增長約2%，有機收入同比持平。調整後EBITDA預計為6.10-6.20億美元，代表5-7%的增長。
儘管面臨這些挑戰，公司仍強調了一些積極因素，如第三季度調整後EBITDA利潤率同比擴大70點子至18.0%。公司還表示，仍有望實現長期利潤率和有機增長目標。這些是H.B. Fuller近期的發展情況。
InvestingPro洞察
鑑於花旗對HB Fuller的中性立場和公司最近的盈利報告，InvestingPro數據和提示為投資者提供了額外的背景。一個InvestingPro提示強調，HB Fuller已連續31年提高股息，表明即使在當前市場不確定性中，公司仍致力於為股東創造價值。此外，公司在過去十二個月內一直保持盈利，這可能會讓尋求穩定性的投資者感到放心。
根據InvestingPro數據，HB Fuller的市值為43.9億美元，市盈率為26.65，表明相對於其盈利，股票交易價格處於溢價水平。截至2024財年第三季度，公司過去十二個月的收入約為35.5億美元，同比略微下降0.5%。然而，30.6%的毛利率仍然強勁，反映了公司維持盈利能力的能力。投資者還可能注意到1.1%的股息收益率，以及同期8.54%的股息增長，這些都是對股東友好政策的跡象。
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