週三，Piper Sandler維持對CommVault Systems (NASDAQ:CVLT)股份的中性評級，目標價保持在140.00美元。該公司的分析是在CommVault宣布計劃收購雲數據保護供應商Clumio之後進行的。預計交易將於2024年10月初完成。CommVault還在此公告中確認了其2025財年第二季度的盈利指引。
收購Clumio將通過增加AWS S3、EC2/EBS和其他雲工作負載保護功能來增強CommVault的雲產品組合。這一舉措符合CommVault確保所有工作負載全面數據管理的策略，預計將加速AWS專注解決方案的交付。
根據Piper Sandler的說法，該交易預計將立即為CommVault的年度經常性收入（ARR）增長做出貢獻，並在未來三個季度內為自由現金流（FCF）做出貢獻。
此公告緊隨Salesforce披露其自身計劃收購Own之後，標誌著雲備份和恢復領域的另一重大舉措。雖然CommVault的最新收購符合其先前聲明的資本使用政策（強調通過收購進行技術增強），但這可能會促使投資者考慮這一舉措是旨在促進增長還是確實提供了獨特的技術優勢。
Piper Sandler的評論表明，這次收購對CommVault來說是一個戰略性步驟，可能會加速其在雲解決方案市場的存在。該公司重申中性評級和目標價反映了在宣布收購Clumio後對CommVault市場地位的一致看法。
在其他最近的新聞中，Commvault在數據保護板塊一直在採取重大舉措。該公司最近宣布收購Clumio，這是一家專門保護Amazon Web Services (AWS)上雲數據的公司。預計將於2024年10月初完成的這筆交易旨在增強Commvault針對基於AWS的應用程序的網絡彈性和恢復能力。預計這次收購將立即為Commvault的年度經常性收入（ARR）和收入做出貢獻。
Commvault還報告了2025財年第一季度的強勁業績，總收入增長13%至2.25億美元，ARR增長17%至8.03億美元。預計公司的自由現金流將接近25%，這一數字符合40法則，這是用來評估公司業績和增長潛力的指標。
在分析師評論方面，DA Davidson將Commvault Systems的目標價從170美元上調至175美元，維持買入評級。Guggenheim也重申了買入評級，強調了該公司在雲和本地數據保護市場增加市場份額的潛力。
在其他發展方面，Commvault Systems確認了九名董事候選人的選舉，並批准Ernst & Young LLP作為公司截至2025年3月31日財年的獨立公共會計師。這些最近的發展突顯了公司的強勁執行力和有前景的增長前景。
InvestingPro 洞察
鑑於Piper Sandler對CommVault Systems (NASDAQ:CVLT)的中性立場，值得注意一些關鍵指標和InvestingPro提示，這些可能為投資者提供額外的背景。CommVault的市值為66.8億美元，市盈率高達38.2，與同行相比，其交易價格較高。這一點在其2025財年第一季度的最近十二個月調整後市盈率為36.48更加凸顯，表明估值較高。
InvestingPro提示之一強調，CommVault的資產負債表上現金多於債務，這是財務健康的積極跡象，可能為公司提供未來投資和收購（如最近的Clumio交易）的靈活性。該公司在2025財年第一季度的最近十二個月毛利率令人印象深刻，達到82%，這表明CommVault在管理其銷售成本和維持盈利能力方面一直很有效率。
然而，投資者需要考慮的是，四位分析師已經下調了對即將到來的期間的盈利預期，這可能預示著潛在的逆風或對公司財務表現的更為保守的展望。此外，CommVault在2025財年第一季度的最近十二個月收入增長穩健，達到10.32%，季度增長13.38%，反映了公司營收表現的積極趨勢。
對於那些有興趣進行更深入分析的人來說，CommVault還有其他InvestingPro提示可用，可以在https://hk.investing.com/pro/CVLT找到。這些提示可以提供關於公司估值倍數、盈利預測和股票表現趨勢的進一步洞察，考慮到當前的市場動態和戰略性收購Clumio，這些可能特別有用。
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