根據最近向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件,醫療實驗室服務提供商Aclarion, Inc.(NASDAQ:ACON)已簽訂銷售協議,可能通過場外配售方式出售高達1,000萬美元的普通股。
週一,Aclarion與Ascendiant Capital Markets, LLC簽署了場外配售銷售協議,後者將擔任銷售代理。該安排允許公司不時直接在Nasdaq Stock Market出售其普通股。
公司還向SEC提交了招股書補充文件,表明初步發行股份價值最高為1,075,000美元,但受監管限制。此次發行是2024年9月23日SEC宣布生效的儲架註冊聲明的一部分。
Ascendiant Capital Markets將根據Aclarion的指示,在法律和市場要求範圍內努力銷售股票。Aclarion已設定銷售參數,包括數量、時間和最低定價。
協議規定,Ascendiant將獲得股票銷售總收益的最高3.0%作為佣金。Aclarion還將償還Ascendiant的某些費用,並同意提供慣常的賠償權。
Aclarion(前身為Nocimed, Inc.)沒有義務根據此協議出售任何股票,並可隨時暫停發行。Aclarion和Ascendiant在某些條件下都有權終止協議。
公司決定啟動場外配售為其提供了一種靈活的機制,可以根據需要籌集資金,同時允許其控制股票銷售的時間和數量。
在其他近期新聞中,Aclarion, Inc.已獲得股東批准進行股份拆細,這一戰略舉措可能在一年內發生。與此同時,Aclarion還通過普通股銷售籌集了290,000美元,並將約930,000美元的未償債務轉換為股權,向合格投資者發行了930股B系列可轉換優先股。然而,公司已收到Nasdaq Stock Market LLC的通知,指出其不符合交易所持續上市所需的最低股東權益要求。
在技術方面,Aclarion已獲得其第23項美國專利,涉及提高磁共振波譜(MRS)檢查光譜數據質量的技術。Ascendiant Capital對Aclarion的股票進行了首次覆蓋,給予"買入"評級,目標價為1.60美元。
在其他發展方面,英國四大私人保險支付方中的三家已同意承保Aclarion的Nociscan平台,這是一種旨在幫助醫生識別慢性下背痛來源的工具。Aclarion還與主要脊柱植入物公司ATEC建立了戰略合作夥伴關係,以利用術前數據改善患者預後。
InvestingPro 洞察
鑑於Aclarion, Inc.(NASDAQ:ACON)最近可能通過場外配售籌集資金的舉動,投資者可能需要考慮公司的財務健康狀況和市場表現。根據InvestingPro數據,Aclarion的市值僅為159萬美元,截至2024年第二季度的過去十二個月收入大幅下降35.23%。公司股價也面臨壓力,一年總回報率為-97.03%。
一個InvestingPro提示強調,Aclarion的資產負債表上持有的現金多於債務,這可能為其運營提供一些財務靈活性。然而,另一個InvestingPro提示表明,公司的毛利率較低,這反映在截至2024年第二季度的過去十二個月毛利為負30,000美元。
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