週二,H.C. Wainwright調整了對WAVE Life Sciences (NASDAQ:WVE)股票的展望,將目標價從之前的15美元上調至22美元,同時保持對該股票的買入評級。該公司的決定是基於WVE-N531研究的中期數據發布,該研究正在評估其治療杜氏肌肉萎縮症(DMD)的潛力。
中期數據顯示了顯著的肌肉營養蛋白表達水平、安全性和劑量,平均絕對肌肉含量調整後的肌肉營養蛋白表達為9%(未調整為5.5%)。這些結果在外顯子跳躍療法領域被認為具有競爭力,特別是與現有治療方法相比。該公司認為,這些數據凸顯了WAVE的外顯子跳躍平台的效果和其管線項目的前景。
WAVE的WVE-N531中期數據與MOMENTUM研究的結果相比表現突出,後者顯示在28週時使用SRP-5051(一種競爭療法)的平均肌肉營養蛋白表達為5.17%,平均外顯子跳躍為11.11%。值得注意的是,WVE-N531在沒有嚴重不良事件(SAEs)的情況下達到了這些結果,這使其與經歷過高濃度寡核苷酸問題的競爭對手區分開來。
此外,藥代動力學數據顯示,WVE-N531的半衰期支持每月一次給藥。這種給藥計劃預計將成為DMD患者的一個重要優勢,因為它可以減輕治療負擔。基於這些數據,H.C. Wainwright將WVE-N531在美國的成功概率(PoS)從20%提高到60%,導致目標價的修訂。
該公司總結認為,中期數據不僅展示了WVE-N531令人印象深刻的療效和安全性,還驗證了WAVE Life Sciences更廣泛的平台和管線項目。這些數據被視為可能促進該藥物加速批准途徑的因素,這可能對WAVE Life Sciences和DMD社區都有益。
在其他近期新聞中,Jones Trading認可了Wave Life Sciences的表現,保持了對Wave Life Sciences的買入評級和12.00美元的目標價。該公司在中期結果發布後重申買入評級,反映了對公司未來前景的信心。
Wave Life Sciences還報告了其Phase 2 FORWARD-53試驗的有希望的中期結果,顯示對DMD患者的潛在益處。該公司預計將在2025年第一季度完成試驗並收到監管機構關於加速批准途徑的反饋。在財務方面,Wave Life Sciences報告手頭現金為1.54億美元,2024年第二季度的合作收入為1970萬美元,儘管淨虧損為3290萬美元。
除了醫療進展外,Wave Life Sciences還將其股權激勵計劃擴大了500萬股,作為激勵和補償其高管和員工努力的一部分。同時,LEM Holding獲得了UBS的買入評級,預測其銷售增長將從-0.8%上升到2024財年至2029年間估計的年均8.1%。這些只是兩家公司最近的一些發展。
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