Oppenheimer將Braze Inc (NASDAQ: BRZE)的股票目標價從之前的60.00美元下調至51.00美元，同時維持優於大盤評級。
這次調整是在週一舉行的投資者活動之後做出的，在活動中，Braze的管理團隊詳細介紹了公司的運營情況和未來計劃。
在活動中，管理層概述了幾項積極發展。值得注意的是，他們將長期毛利率目標的上限提高到74%，比之前提高了200點子。
此外，客戶增長顯著，自2021財年以來，使用五個或更多渠道的客戶數量增加了約50%。公司還強調採用了積分定價模式，旨在提高客戶留存率。
然而，對公司近期前景也提出了一些擔憂。管理層對2025財年第四季度110%的淨收入留存率(NRR)的指引表明，這一數字可能不代表最低門檻，暗示可能存在波動性。此外，公司還介紹了2026至2028財年的增長和利潤框架，這意味著增長率可能降至15%以下。
在其他最近的新聞中，Braze Inc.報告2025財年第二季度收入強勁增長26%，達到1.455億美元。公司還新增了61個客戶，總數達到2,163個。
這一增長得到了Braze數據平台推出的支持。分析師公司DA Davidson、TD Cowen和一家未具名公司對Braze保持信心。DA Davidson將目標價從65美元調整至55美元，同時保持買入評級，TD Cowen重申買入評級，目標價保持52美元不變。
在最近的投資者日活動中，Braze的管理層分享了客戶趨勢和經濟挑戰的見解。他們還提出了在未來四年內實現"40法則"的策略。公司的以美元計算的淨留存率(DBNR)，這是衡量客戶長期支出的關鍵指標，在2024財年第二季度末約為110%。
對於第三季度，預計收入將在1.475億美元至1.485億美元之間，2025財年全年收入預計在5.825億美元至5.855億美元之間。Braze以420萬美元的非GAAP營業收入結束本季度，佔收入的3%，現金及現金等價物為5.04億美元。
InvestingPro洞察
隨著Braze Inc (NASDAQ:BRZE)在其增長軌道上前進，InvestingPro的實時數據提供了公司財務健康和市場表現的快照。Braze目前的市值約為35.6億美元，目前沒有正的市盈率，反映了過去十二個月內缺乏盈利能力。然而，分析師仍然保持樂觀，11位分析師上調了未來期間的盈利預期，表明未來可能實現盈利。
InvestingPro提示強調，Braze的現金多於債務，表明財務穩定，其流動資產超過短期債務，提供了運營靈活性。儘管最近一個月股票表現不佳，並且交易價格接近52週低點，但分析師預測公司今年將轉虧為盈。這些見解，加上截至2023年第一季度的過去十二個月31.12%的收入增長，可能為投資者提供對公司潛力的深入理解。
對於那些有興趣進行更深入分析的人，InvestingPro提供了關於Braze Inc的更多提示，可在https://hk.investing.com/pro/BRZE獲得，這可能進一步為投資決策提供參考。
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