週二，花旗重申對UCB SA (UCB:BB) (OTC: UCBJY)的買入評級，維持178.00歐元的目標價。
該公司的分析顯示，UCB的增長前景強勁，預計2024年至2029年間銷售額、EBITDA和每股盈利將分別以11%、27%和32%的複合年增長率(CAGR)增長。對UCB財務表現的信心部分歸因於其產品Bimzelx和Rystiggo的成功上市趨勢和潛在專利期延長，這兩種產品的峰值銷售額估計分別為50億歐元和12億歐元。
"我們對管線的估計繼續存在上行風險，2030年/2040年管線銷售額為7億歐元/47億歐元，相比累計研發支出為280億歐元，"花旗表示。
該公司還預計Cimzia將出現積極動態，這得益於生物仿製藥引入的進一步延遲，以及UCB可能在2026年前收回在日本的權利。據報道，UCB的Bimzelx和Rystiggo在美國的上市軌跡表現良好。
該公司的管線還包括幾個其他有前景的項目，儘管花旗目前並未對正在進行第三期狼瘡試驗的dapirolizumab的成功，以及針對阿爾茨海默症和帕金森病的治療賦予任何期望。花旗的管線預測重點仍然集中在兩個旨在治療特應性皮炎的雙特異性抗體項目上，這表明UCB未來產品組合的增長潛力巨大。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。