週二，Oppenheimer 將 Compass Inc. (NYSE:COMP) 的股票目標價從先前的 6.00 美元上調至 8.00 美元，同時維持對該公司股票的"優於大盤"評級。此次調整反映了對 2024 年市場份額增長的預期提高，以及聯邦儲備局開始降息週期的預期。
該公司的分析顯示，儘管 7 月和 8 月的美國現有房屋銷售略低於預期，平均為 390 萬套，低於預估的 400 萬套，但第三季度的預測仍然穩定。這種穩定性表明，不包括收購在內，有機市場份額增長了 31 個點子，高於先前預測的 20 個點子。
此外，Oppenheimer 預計第四季度交易量將增加 8%，表明有機市場份額將增長 21 個點子，這比先前預期的下降 14 個點子有顯著改善。這一修正是由於過去兩週買家活動有所增加，加上聯邦儲備局進一步降息的可能性增加。
該公司對 Compass Inc. 的未來保持樂觀，預計 2025 財年的收入估計將上調 15%。這一預測基於假設有機市場份額增長 35 個點子，相比之下，2024 年估計增長 36 個點子。新的股票目標價 8 美元意味著公司 2026 年預計息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）的 13 倍估值。
在其他近期新聞中，Compass Inc. 報告了 2024 年第二季度創紀錄的財務業績，與去年同期相比出現顯著轉變。公司淨利潤達到 2070 萬美元，與去年同期的 4780 萬美元淨虧損形成鮮明對比。
調整後的 EBITDA 增加了一倍多，達到 7740 萬美元，收入同比增長 14% 至 17 億美元。Compass Inc. 的交易量也增加了 11.4%，市場份額擴大到 5.13%。
除了這些財務結果外，Compass Inc. 還收購了 Latter & Blum 和 Parks Real Estate，增加了 2000 多名主要代理人，並有機招聘了 543 名主要代理人。公司還宣布計劃在未來 18 個月內在幾個主要市場推出產權業務，並計劃到 2026 年在其前 30 大城市達到 30% 的市場份額。這些最新發展突顯了公司的增長軌跡和戰略擴張計劃。
最後，Compass Inc. 預計第三季度收入在 14.25 億美元至 15.25 億美元之間，調整後的 EBITDA 在 3000 萬美元至 5000 萬美元之間。公司預計將在 2024 年 10 月底獲得與 NAR 的全國交收協議的最終批准。儘管面臨一些挑戰，但公司對未來增長和秋季房地產市場仍持好友態度。
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