週二，Benchmark重申了對AAR Corporation (NYSE:AIR)的買入評級，並將目標股價定為83.00美元，這是在該公司公布2025財年第一季度業績之後。AAR Corporation報告的每股盈利(EPS)比預期高出0.02美元，收入同比顯著增長20%，其中包括6%的有機增長。公司的原始設備製造商(OEM)航空分銷板塊表現尤為出色。
增長不僅限於商業板塊，AAR的政府服務業務也出現復甦，與其商業服務業務同比增長20%持平。這一上升趨勢來自政府板塊從之前的低谷中恢復。AAR的營業利潤率在過去一年有所改善，這歸功於成功整合Triumphs Product Group和Trax，以及有效執行其業務策略。
儘管表現積極，AAR的營業利潤率出現季節性下降，並報告了1900萬美元的營運現金使用，主要用於庫存投資。然而，公司預計現金流軌跡將類似於去年有所改善。AAR還計劃通過增加EBITDA來降低全年槓桿率。
總的來說，AAR在航空航天後市場的強勁表現繼續成為重要的增長驅動力。公司正在成功整合其收購業務，並看到政府服務業務反彈。新合同的贏得預計將提供額外機會，儘管二手可用材料(USM)板塊表現不佳。Benchmark重申的買入評級反映了對AAR持續動力和戰略舉措的信心。
在其他近期新聞中，AAR Corp.超出了第一季度預期，主要得益於商業和政府板塊對其航空服務的高需求。公司報告調整後每股盈利為0.85美元，超過分析師預估的0.82美元。收入同比增長20%，達到6.617億美元，超過預期的6.4194億美元。
這一令人印象深刻的表現歸功於最近收購的Product Support業務和有機擴張，導致對商業和政府客戶的銷售增長20%。公司還強調了多項新合同的贏得，包括與美國海軍簽訂的兩份五年期合同，每份合同價值高達12億美元，用於飛機維護服務。
AAR Corp.的調整後營業利潤率從去年的7.3%提高到9.1%，這一提升歸功於Product Support的收購和改善的執行力。展望未來，隨著公司整合最近的收購並利用其服務的強勁需求，預計將進一步增長並擴大利潤率。這些最新發展表明AAR Corp.正處於積極軌道。
InvestingPro洞察
繼Benchmark提供積極展望後，InvestingPro數據和提示為AAR Corporation的財務健康和市場表現提供了額外洞察。AAR的市值為24.3億美元，收入同比顯著增長16.5%，反映了公司在航空航天行業的強勢地位。季度收入增長18.65%進一步凸顯了文章中提到的公司勢頭。
InvestingPro提示顯示，分析師預計AAR今年淨利潤將增長，這強化了Benchmark提出的樂觀觀點。然而，投資者應注意，兩位分析師已下調了對即將到來期間的盈利預估，這可能需要謹慎。此外，AAR的股票目前以較高的盈利倍數交易，市盈率為53.41，表明相對於市場估值較高。
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