BETHESDA, Md. - Pebblebrook Hotel Trust (NYSE: PEB) 週一宣布，其已為4億美元的優先票據定價，票面利率為6.375%，將於2029年到期。這次由其運營合夥企業及一家子公司進行的私募發行預計將於2024年10月3日完成交割，但須符合慣例成交條件。
這些票據將成為發行方的優先無擔保債務，由Pebblebrook Hotel Trust及支持運營合夥企業現有信貸額度的子公司提供擔保。出售所得款項主要用於償還運營合夥企業的無擔保定期貸款，部分可能用於回購公司的部分可轉換優先票據。
這些證券尚未根據1933年《證券法》或任何州證券法進行註冊，因此將僅根據144A規則向合格機構買家，以及根據S條例向某些非美國人士在離岸交易中提供。
這項財務舉措伴隨著前瞻性陳述，涉及可能導致實際結果與預期不同的風險和不確定性。公司明確表示，本新聞稿不構成出售或招攬購買票據或任何其他證券的要約。
本文信息基於Pebblebrook Hotel Trust的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中，Pebblebrook Hotel Trust宣布計劃發行3.5億美元2029年到期的優先票據，主要用於減少現有的無擔保定期貸款。公司最近的財務表現超出預期，每間可用客房收入（RevPAR）和酒店息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）均有所增加。儘管由於平均日租金增長放緩和經濟減速而對前景持謹慎態度，Pebblebrook仍提高了2024年關鍵財務指標的展望，並預期收入將實現健康增長。
公司已戰略性地計劃在2023年投資8500萬至9000萬美元用於資本支出。Pebblebrook維持著強勁的資產負債表，擁有1.1億美元現金，直到2025年10月前沒有重大債務到期。這些發展是公司近期表現和戰略規劃的一部分。
分析師指出，公司重新開發的物業已獲得更多市場份額，有助於改善現金流。儘管對下半年RevPAR增長存在擔憂，但由於其強勁的財務狀況和戰略投資，Pebblebrook已為未來增長做好準備。這些是公司持續努力管理債務組合和加強財務狀況的最新進展。
InvestingPro洞察
隨著Pebblebrook Hotel Trust (NYSE: PEB) 準備進行優先票據的私募發行，通過InvestingPro指標來看公司的財務健康狀況，呈現出一幅複雜的圖景。截至2024年第二季度前的過去十二個月，公司市值為17億美元，市淨率為0.62，這表明投資者可能認為公司股票相對於其資產而言被低估。
然而，深入了解Pebblebrook的盈利能力顯示，公司在過去十二個月內並未盈利，市盈率為負值-36.08。這與InvestingPro提示分析師預計公司今年將不會盈利的觀點一致。同期公司收入增長溫和，為1.03%，儘管公司已連續15年保持股息支付，但目前的股息收益率僅為0.29%。
InvestingPro提示還強調，Pebblebrook的股價波動較大，這可能是潛在投資者需要考慮的一點。公司股價目前交易價格為52週高點的83.84%，表明投資者情緒有所恢復。此外，InvestingPro產品列出了Pebblebrook Hotel Trust的其他提示，可為投資者提供有關公司財務和股票表現的更多洞察。
對於那些對長期價值潛力感興趣的人來說，InvestingPro公允價值估計為17.02美元，高於當前價格和分析師目標，暗示股票可能存在上漲空間。
總之，雖然Pebblebrook的債務發行策略可能旨在改善其財務狀況，但投資者應謹慎權衡公司的運營表現和市場估值。對於那些希望深入了解Pebblebrook財務指標和股票分析的人來說，InvestingPro平台上提供了額外的洞察和提示。
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