達拉斯 - 獨立能源公司Matador Resources Company (NYSE: MTDR)宣布,已為一筆7.5億美元的優先無擔保票據定價,票面利率為6.250%,將於2033年到期。該交易預計於2024年9月25日完成,須符合標準成交條件。
這家總部位於達拉斯的公司表示,票據所得款項將主要用於償還現有債務,包括2.5億美元定期貸款的全部金額。此舉旨在保持公司的整體債務水平不變。
這些票據尚未根據1933年《證券法》或任何州證券法進行註冊,只會向合格機構買家和美國境外的非美國人士發售。這些證券的發行遵循《證券法》第135c條規則,該公司已明確表示,這不是公開發售或招攬購買這些證券的要約。
Matador主要從事石油和天然氣勘探、開發、生產和收購業務,重點關注美國非常規油氣區塊。其業務主要集中在新墨西哥州東南部和德克薩斯州西部的Delaware盆地,但也在德克薩斯州南部和路易斯安那州西北部擁有權益。除了勘探和生產活動外,Matador還經營中游服務,包括天然氣處理和石油運輸。
新聞稿包含前瞻性陳述,這些陳述基於對未來事件的當前預期和預測。這些陳述受風險和不確定性的影響,可能導致實際結果與預期有重大差異。
本文基於Matador Resources Company的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,Matador Resources宣布私募發行7.5億美元2033年到期的優先無擔保票據,資金旨在償還現有借款,包括2.5億美元的定期貸款。該能源公司還完成了對Ameredev II Parent, LLC子公司18.3億美元的收購,預計將使Matador在Delaware盆地的業務擴展到超過19萬淨英畝。摩根大通將Matador Resources股票的目標價上調至83.00美元,維持增持評級,並預計該公司在2025財年將產生約10.8億美元的自由現金流。在公司其他發展方面,Matador Resources正在Marlan工廠建設一座低溫天然氣處理設施,預計將在明年上半年投入運營,並歡迎Susan Ward加入董事會。這些都是近期塑造Matador Resources未來的發展。
InvestingPro洞察
隨著Matador Resources Company (NYSE: MTDR)通過發行優先無擔保票據來戰略性地管理其債務,該公司的財務健康和市場地位成為投資者關注的焦點。來自InvestingPro的實時數據分析揭示了幾個可能影響投資者情緒的關鍵指標:
• 該公司的市值為65.2億美元,反映了其在能源板塊的規模和重要性。
• Matador Resources的市盈率(P/E)為6.67,根據截至2024年第二季度的過去十二個月調整為6.96。這一估值指標表明,相對於其盈利,該股票可能定價具有吸引力。
• 截至2024年第二季度的過去十二個月,公司強勁的收入增長率為16.81%,展示了其增加頂線數字的能力,這是長期可持續性的重要因素。
InvestingPro提示還提供了關於公司業績和未來前景的見解:
• Matador Resources已連續3年提高股息,表明公司致力於為股東創造價值。
• 儘管過去十二個月盈利記錄強勁,分析師對今年的預測也很樂觀,但值得注意的是,5位分析師已下調了對即將到來的期間的盈利預期。這可能表明近期預計會出現一些阻力或挑戰。
對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro提供了關於Matador Resources Company的額外提示。這些見解可以幫助建立更詳細的投資論點並為決策提供信息。要進一步探索,請訪問InvestingPro專門針對MTDR的部分,在那裡可以查看更多提示。
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