紐約 - 醫療器械和製藥包裝公司Sharps Technology, Inc. (NASDAQ: STSS)宣布完成了一項與機構投資者的有擔保過橋貸款融資協議,籌集了約350萬美元的資金。該交易預計今天完成,涉及出售包括有擔保票據和普通股股份或預付行使窩輪的證券。
過橋融資方案包括出售350萬美元的證券,投資者每投資1,000美元就購買1,250美元本金的有擔保票據和1,628.57股普通股或預付行使窩輪。這導致總計4,375,000美元的票據和5,700,006股普通股。預付行使窩輪可以按盤價立即行使,並受到註冊權的約束。
Sharps Technology預計將使用此次發行的淨收益以及現有現金用於一般公司用途和增加營運資金。Aegis Capital Corp.被任命為私募配售的獨家配售代理,而Sichenzia Ross Ference Carmel LLP和Kaufman & Canoles, P.C.分別為Sharps Technology和Aegis Capital Corp.提供法律顧問服務。
相關證券通過私募交易出售,尚未根據1933年《證券法》(修訂版)或州證券法進行註冊。因此,未經註冊或豁免,不得在美國境內發售或出售。此次發售僅針對合格投資者,Sharps Technology承諾將為普通股和預付行使窩輪行使後可發行的股份的轉售提交註冊聲明。
Sharps Technology以其專利智能安全注射器產品而聞名,這些產品具有被動和主動安全措施,旨在最大限度地減少浪費。該公司在匈牙利設有製造工廠,並與Nephron Pharmaceuticals合作,以擴大其在美國的製造能力。
本新聞稿聲明作為所呈現信息的基礎,不構成出售或招攬購買所述證券的要約。
在其他近期新聞中,Sharps Technology Inc.正在對其公司結構進行戰略性調整,股東批准將授權普通股股份從1億股增加到5億股。這一舉措可能允許公司通過未來的股票發行籌集資金。此外,董事會已獲授權在一年內酌情執行最高1比8的股份合併,旨在提高公司普通股的每股價格。
股東還批准以不超過市場價格20%的折讓發行證券,為非公開發行提供了靈活的融資選擇。這些發展發生在Sharps Technology可能因不符合上市標準而面臨從NASDAQ除牌的背景下。然而,該公司打算在規定的截止日期前提交上訴聽證會請求。
鑑於這些最新發展,Sharps Technology召開了特別股東大會,股東就這些關鍵提案進行了投票。會議共有10,391,140股股份代表出席,達到法定人數。這些發展代表了Sharps Technology在繼續在醫療和外科器械市場中發展的戰略步驟。
InvestingPro洞察
Sharps Technology, Inc. (NASDAQ: STSS)最近完成了一項關鍵的過橋貸款融資,以增加其營運資金並支持一般公司用途。這一戰略性財務舉措正值公司市場動態引起投資者特別關注之際。根據最新的InvestingPro數據,Sharps Technology的市值為675萬美元,反映了其在競爭激烈的醫療器械領域的規模。
公司的財務健康是一個需要考慮的重要方面。一個InvestingPro提示強調,Sharps Technology的資產負債表上持有的現金多於債務,這對關心公司流動性和財務彈性的利益相關者來說是一個積極的跡象。另一方面,另一個InvestingPro提示表明,該公司正在迅速消耗現金,這對長期可持續性來說是一個潛在的危險信號,可能證明了最近過橋融資的必要性。
InvestingPro數據還揭示了公司面臨的一些挑戰。Sharps Technology在過去十二個月內未能盈利,P/E比率為負值-0.62,截至2024年第二季度的過去十二個月調整後P/E比率為-0.82。此外,同期公司的營業收入報告為-904萬美元,凸顯了它正在努力克服的財務障礙。
對於希望深入了解Sharps Technology財務狀況和未來前景的投資者,InvestingPro提供了大量額外的提示和實時指標。目前還有6個更多的InvestingPro提示可用,提供了對公司表現和潛在投資價值的全面分析。
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