週一,Deutsche Bank維持對PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL)股票的買入評級,並將目標價從74美元上調至94美元,理由是該公司業務持續改善。新的目標價代表了顯著的調整,反映了分析師對這家支付處理商增長軌跡的信心。
分析師指出,連續數個季度的業務改善,尤其是在正常化淨交易收入增長方面,顯示PayPal首席執行官Alex Chriss制定的戰略重點初見成效。
這些改善被視為PayPal在盈利能力和收費率方面持續增長潛力的指標,特別是通過其非品牌支付服務提供商(PSP)業務。
此外,新收入來源(如Fastlane)的引入,以及提升PayPal品牌業務增長率的努力,也被強調為促成積極前景的因素。分析師的評估表明,這些舉措可能導致到2025財年交易收入增長預測提高約3-5個百分點。
將目標價上調至94美元的決定,源於Deutsche Bank認為PayPal的運營基本面正在改善。分析師對公司的發展方向和收入增長潛力表示好友,強調管理層採取的舉措是上調目標價的主要驅動因素。
在其他近期新聞中,PayPal在在線支付行業取得了重大進展。該公司在第二季度財報中報告總支付量增長11%,收入按貨幣中性基礎計算增長9%。
非GAAP每股收益同比大幅增長36%。然而,由於經濟狀況不確定,PayPal預計將裁減全球員工9%,相當於約2,500個工作崗位。
PayPal與Amazon的"Buy with Prime"服務的整合被視為一項重大發展,可能導致PayPal的支付解決方案在Amazon平台上得到進一步接受。分析師公司Mizuho、Baird、Argus Research、Bernstein和TD Cowen對PayPal的未來軌跡表示信心,要麼維持優於大市評級,要麼上調股票評級。
相比之下,Goldman Sachs、Jefferies和BMO Capital對PayPal保持中性立場。PayPal最近的合作夥伴關係,包括與Adyen合作推出名為Fastlane的功能,據報導將訪客結賬轉化率提高到80%以上,並將結賬時間縮短了32%。這些是PayPal的最新發展。
InvestingPro洞察
繼Deutsche Bank的積極評估之後,InvestingPro的實時數據進一步支持了對PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL)的好友展望。該公司的市值達到了78.47億美元,反映了其在金融服務行業的重要地位。此外,PayPal的市盈率(P/E)目前為18.5,雖然表明估值溢價,但得到了該公司在截至2024年第二季度的過去十二個月內8.66%的可觀收入增長支持。
InvestingPro提示強調,PayPal的管理層一直在積極進行股票回購,表明他們對公司價值的信心。此外,該股票在過去三個月內經歷了強勁回報,價格總回報率為26.65%,顯示了投資者的熱情。這些洞察特別相關,因為它們強調了公司的強勁表現和管理層的戰略行動,這與Deutsche Bank提供的好友分析相一致。
對於尋求更詳細分析的投資者,InvestingPro提供了關於PayPal的額外提示,包括公司的年度盈利預測及其在金融服務行業的重要地位。PayPal共有9個InvestingPro提示,可在InvestingPro找到,提供了對公司財務健康和市場地位更全面的視角。
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