維吉尼亞州泰森斯科納 - 以比特幣投資策略和企業分析軟件聞名的MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR)已完成其可轉換優先票據的銷售,籌集了10.1億美元。這項交易包括因初始購買者充分行使期權而增加的1.35億美元票據,於週四完成。
這些2028年到期的票據年利率為0.625%,每半年支付一次,首次付息日期為2025年3月15日。它們是優先無擔保債務,將於2028年9月15日到期,除非根據其條款提前回購、贖回或轉換。在某些與公司股價相關的條件下,MicroStrategy可以在2027年12月20日之後以現金贖回票據。
票據持有人有權要求MicroStrategy在2027年9月15日或發生根本性變化時,以等於本金加應計利息的價格回購其票據。票據可以由MicroStrategy自行決定轉換為A類普通股、現金或兩者的組合,初始轉換率為每1,000美元本金5.4589股,較近期平均股價溢價40%。
扣除費用後,此次發行的所得款項約為9.974億美元。MicroStrategy計劃將這些資金用於贖回所有5億美元的6.125%優先擔保票據(2028年到期),購買更多比特幣,以及其他一般公司用途。計劃於2024年9月26日贖回的擔保票據將釋放約69,080個比特幣的抵押品。
此次發行面向依據1933年《證券法》第144A條規則的合格機構買家。票據和任何可能因轉換而發行的MicroStrategy A類普通股均未根據《證券法》或任何州證券法進行註冊,未經註冊或適用豁免,不得在美國境內發售或出售。
本次發行的完成基於新聞稿聲明,不構成出售或招攬購買票據的要約。不能保證優先擔保票據的贖回將按所述完成或完成。
在其他近期新聞中,MicroStrategy Incorporated宣布了一系列反映投資者強烈興趣的財務舉措。公司將其私募發行規模擴大至8.75億美元2028年到期的可轉換優先票據,並為購買者提供額外購買最多1.35億美元的選擇權。預計所得款項約為8.641億美元,如果額外票據全部購買,則可達9.974億美元,用於贖回公司5億美元的6.125%優先擔保票據(2028年到期)和購買更多比特幣。
MicroStrategy還計劃全額贖回5億美元的6.125%優先擔保票據(2028年到期),前提是成功發行總額6億美元或以上的優先可轉換票據。此外,公司擴大了其比特幣持有量,以約11.1億美元購買了額外18,300個比特幣,使其總持有量達到約244,800個比特幣。
分析師對這些發展給出了看法。Canaccord Genuity維持對MicroStrategy股票的買入評級,但由於近期比特幣表現,將目標價從185.00美元下調至173.00美元。Barclays和Cantor Fitzgerald給予公司超配評級,將評級歸因於公司的戰略性比特幣投資。
儘管在AWS Marketplace上推出了AI驅動的分析平台MicroStrategy ONE for Government,但公司報告第二季度總收入同比下降7%,主要是由於從產品許可向雲服務訂閱的轉變。這些是圍繞MicroStrategy Incorporated的最新發展。
InvestingPro洞察
MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR)展示了對比特幣投資和企業分析軟件的戰略重點,這在其最近的財務舉措中得到了體現。鑑於公司的活動,來自InvestingPro的某些指標和提示為考慮MicroStrategy未來前景的投資者提供了額外的背景。
InvestingPro數據顯示,MicroStrategy的市值為281.1億美元,這對於一家主要以比特幣投資策略聞名的公司來說是一個相當大的估值。儘管截至2024年第二季度的過去十二個月毛利率高達75.9%,但公司的收入在同期出現了輕微下降,增長率為-3.92%。這表明雖然公司從收入中產生利潤的效率很高,但整體銷售並未增加。
從盈利能力的角度來看,公司的情況似乎具有挑戰性。截至2024年第二季度的過去十二個月調整後的市盈率為-133.27,表明投資者面臨每股虧損,公司目前並未產生淨收入。這與InvestingPro提示之一一致,即分析師預計MicroStrategy今年將不會盈利,這可能是潛在投資者的一個擔憂。
此外,InvestingPro提示強調,公司的股價走勢相當波動,這對尋求增長機會和穩定性的投資者來說可能是一把雙刃劍。截至數據日期的一年價格總回報率為297.85%,表明過去一年回報率很高,但也暗示股票價值可能存在顯著波動。
對更深入分析感興趣的投資者可以在公司的財務健康和股票表現方面找到額外的InvestingPro提示。目前,還有11個更多的InvestingPro提示可用,這些提示可以提供對MicroStrategy財務狀況更全面的理解。
對於那些希望進一步探索這些指標及其對MicroStrategy未來意味著什麼的人,可以在InvestingPro的專門頁面上找到更多見解：https://hk.investing.com/pro/MSTR。
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