今天，特種材料公司Avient Corporation (NYSE:AVNT) 宣布發行6.5億美元的優先無擔保票據。這些票據年利率為6.25%，將於2031年11月1日到期，通過豁免1933年《證券法》註冊要求的私募交易進行銷售。
這些票據的利息每半年支付一次，分別在5月1日和11月1日，首次付息日為2025年5月1日。這些票據是優先無擔保債務，在償還優先順序上高於其他潛在的無擔保債務。
今天簽署的契約包含限制Avient從事某些活動的條款，如增加額外債務、發行優先股、支付股息、進行某些投資以及與關聯方進行交易。這些契約是此類金融工具的標準條款，旨在保護票據持有人的利益。
如果發生契約中定義的控制權變更，Avient必須提出以票據本金的101%加上任何應計未付利息回購票據。
從2027年9月15日開始，Avient有權按照契約規定的價格贖回全部或部分票據。此外，公司可以在2027年9月15日之前，以股權發行所得款項按票據本金的106.250%的價格贖回最多40%的票據。
契約還列出了違約事件，包括不付款、違反契約、與其他債務交叉違約、破產和資不抵債事件以及未支付的判決。這些事件可能允許或要求加速還款。
在其他近期新聞中，Avient Corporation披露了2024財年第二季度的良好業績，銷售額達到8.5億美元，比去年同期增長3%。公司還提高了全年指引，預計各個市場將持續增長。
公司的有機銷售增長了5%，這得益於市場份額的增加、新產品規格和庫存補充。調整後的EBITDA利潤率提高到16.9%，調整後每股收益為0.76美元，比去年增長21%。
Avient Corporation還啟動了6.5億美元2031年到期優先票據的發行。這次發行的收益連同現有現金將用於贖回其未償還的2025年到期的5.75%優先票據。這項舉措是Avient財務策略的一部分。
在其他發展方面，Avient預計第三季度每股收益將增長9%，並將全年調整後EBITDA指引提高到5.15億美元至5.4億美元。公司計劃繼續專注於可持續發展，報告顯示溫室氣體排放減少，並獲得獨立機構的評級提升。公司計劃於12月4日在紐約市舉行投資者日，分享公司的戰略計劃。
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