週一，摩根士丹利調整了對ONEOK Inc (NYSE:OKE)的立場，將該股票評級從"與大盤持平"上調至"增持"。該公司還將目標價從之前的103.00美元上調至111.00美元。這一變化是在ONEOK最近採取戰略舉措擴大其持股之後做出的。
ONEOK已經簽訂了一份最終協議，收購Global Infrastructure Partners (GIP)在Enable Midstream Partners (ENLC)中的控股權益。這次收購包括以每單位14.90美元的價格收購ENLC 43%的流通普通單位，以及以3億美元的價格收購管理成員的全部權益。此交易的現金對價總額約為33億美元。
每個普通單位的收購價格較ENLC在2024年8月27日的收盤價溢價12.8%。在完成這筆交易後，ONEOK計劃進一步鞏固其在ENLC的權益，收購剩餘的公開持有的普通單位，這些單位佔總流通量的57%。
摩根士丹利的最新評估反映了ONEOK股票的潛在上行空間，預計將受到後續收購階段的影響。該公司的行動表明，對ONEOK通過這些戰略收購實現財務增長和業務擴張持樂觀態度。
投資者正密切關注ONEOK，因為它正在推進將ENLC完全整合到其業務結構中的計劃，旨在通過第二步免稅交易收購公眾權益。市場預計將監測這一整合的進展以及它可能為ONEOK的財務表現和股票價值帶來的潛在好處。
在其他近期新聞中，繼強勁的財務表現和戰略收購之後，ONEOK Inc成為多家分析師調整評級的對象。CFRA將ONEOK股票評級從"買入"下調至"持有"，理由是在年初至今大幅上漲後的估值擔憂，但將目標價上調至97美元。該公司指出ONEOK對天然氣液體的高度槓桿，這一因素與中國的經濟表現密切相關。
相比之下，Stifel和Citi維持對ONEOK的"買入"評級，分別將目標價上調至99美元和102美元，以回應ONEOK最近對Medallion Midstream的戰略收購以及在EnLink Midstream的股權收購。根據Citi的預測，這些收購預計將為ONEOK的長期EBITDA貢獻超過20億美元，並在2028年前將其自由現金流增加約20%。
Scotiabank維持"板塊表現優於大盤"評級，將目標價上調至102美元，理由是最近業務合併形成Oak™nlink帶來的協同效應機會。同樣，RBC Capital Markets將目標價上調至89美元，強調了公司的強勁表現和增加資本回報的潛力。
值得注意的是，ONEOK 2024年第二季度的業績顯示淨收入同比大幅增長28%，達到7.8億美元，超過了分析師的預期。
InvestingPro洞察
鑑於摩根士丹利最近對ONEOK Inc (NYSE:OKE)的評級上調，當前的InvestingPro數據提供了該公司財務健康和市場表現的全面視圖。ONEOK的市值達到了533.7億美元，反映了其在行業中的重要地位。該公司的市盈率目前為19.68，截至2024年第二季度的過去十二個月調整後略微上升至19.91。這一估值指標表明，投資者願意支付近20倍的盈利，表明對ONEOK盈利能力的信心。
一個值得注意的InvestingPro提示是考慮公司的股息收益率，目前為4.33%，截至2024年第二季度的過去十二個月股息增長率為3.66%。這對尋求穩定回報的收入型投資者特別具有吸引力。此外，ONEOK的收入增長在2024年第二季度顯示出顯著的季度增長31.14%，展示了公司有效擴大收入來源的能力。
投資者還應注意公司穩健的毛利率，同期為37.76%，營業利潤率為22.46%。這些數字突出了ONEOK管理成本和維持盈利能力的能力。
對於那些有興趣進行進一步分析的人，InvestingPro提供了關於ONEOK的額外提示，深入洞察公司的財務狀況和市場潛力。隨著最近收購Global Infrastructure Partners在Enable Midstream Partners中的權益以及摩根士丹利的積極展望，ONEOK的財務數據和市場表現指標是投資者需要考慮的重要因素。
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