今日，全球領先的消費者保健公司 Haleon plc (LSE/NYSE: HLN) 宣布，其子公司 Haleon UK Capital plc 於週三成功定價雙批債券發行。此次債券發行是公司歐洲中期票據 (EMTN) 計劃的一部分，預計將於 2024 年 9 月 18 日完成交割，須符合慣例成交條件。
此次發行包括 7.5 億歐元 2.875% 票面利率的固定利率債券，將於 2028 年到期，以及 3 億英鎊 4.625% 票面利率的固定利率債券，將於 2033 年到期。這些債券由 Haleon plc 擔保，並將在倫敦證券交易所國際證券市場上市交易。
Haleon 計劃將所得款項淨額用於一般公司用途，包括部分償還將於 2025 年 3 月到期的 17.5 億美元債券。此次交易由 Barclays、Bank of America、BNP Paribas 和 JP Morgan 擔任聯合賬簿管理人。
在其他近期新聞方面，Haleon PLC 經歷了一系列重大發展。BofA Securities 調整了對 Haleon 的展望，維持買入評級，並將目標價從 4.00 英鎊上調至 4.40 英鎊。該公司分析認為，Haleon 處於有利的增長位置，預測 2023 年至 2026 年的複合年增長率為 5.3%，每股盈利增長強勁，約為 7.6%。
Haleon 最近還發布了其歐洲中期票據計劃的補充文件，為投資者提供了最新相關信息。公司繼續致力於財務活動的透明度。
在產品方面，Haleon 推出了 Eroxon®，這是美國首個獲得 FDA 批准的非處方勃起功能障礙治療凝膠。該產品預計將於 2024 年 10 月在主要零售商處上市。
在公司結構方面，Haleon 宣布任命兩名新董事會成員，Alan Stewart 和 Nancy Avila，他們在企業財務、業務轉型和數字戰略方面擁有豐富經驗。公司還披露了具有投票權的股份總數為 9,123,638,944 股，每股面值 0.01 英鎊。
最後，Haleon 受到了多家分析師的評級。Goldman Sachs 將公司股票評級從「買入」下調至「中性」，理由是估值過高，而 Berenberg 則以「買入」評級開始覆蓋，預期有機銷售增長。
InvestingPro 洞察
隨著 Haleon plc 通過最近的債券發行調整其財務策略，InvestingPro 的實時數據提供了公司財務健康狀況的快照。截至 2024 年第二季度的過去十二個月，Haleon 擁有 468.7 億美元的市值和 62.54% 的強勁毛利率，展示了其在消費者保健市場的強勢地位。過去三個月 26.02% 的顯著回報進一步凸顯了這種盈利能力，表明投資者情緒積極。
InvestingPro 提示強調，Haleon 的交易價格接近 52 週高點，目前價格為高點的 99.24%，反映出市場信心強勁。此外，分析師預測公司今年將實現盈利，這與公司過去十二個月的表現一致。值得注意的是，雖然該股票通常交易波動性較低，但相對強弱指數（RSI）顯示目前處於超買區域。投資者可以在 InvestingPro 上找到更多見解，包括對 Haleon 債務水平和短期債務的分析。
對於那些希望深入了解 Haleon 財務指標的投資者，以及獲取更多 InvestingPro 提示，可以訪問 https://www.investing.com/pro/HLN。
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