加利福尼亞州帕薩迪納 - 專門從事工程抗體研發用於治療癌症和其他嚴重疾病的生物製藥公司Xencor, Inc. (NASDAQ:XNCR)今天宣布其公開發行的定價。公司將以每股18.00美元的價格發行6,635,112股普通股，以及以每份17.99美元的價格發行3,088,888股預付認股權證，每股行使價為0.01美元。預計總收益約為1.75億美元，不包括承銷折扣、佣金和其他發行費用。
此次發行包括給予承銷商30天的選擇權，可額外購買最多1,458,600股。Leerink Partners、Raymond James和RBC Capital Markets擔任聯合主承銷商，Wedbush PacGrow擔任副承銷商。
預計發行將於2024年9月12日完成交割，但須符合慣例條件。Xencor表示計劃將淨收益用於一般公司用途，可能包括研發、資本支出、營運資金和行政開支。
本次發行是根據2023年2月27日向美國證券交易委員會(SEC)提交的自動生效註冊聲明進行的。證券將通過構成註冊聲明一部分的招股說明書和招股說明書補充文件提供。
Xencor的產品組合包括20多個處於臨床開發階段的候選藥物，其中三種XmAb工程藥物已由合作夥伴推向市場。該公司的技術允許修改蛋白質結構，從而產生新的治療機制。
所提供的信息基於新聞稿聲明，不構成在任何司法管轄區內出售或招攬購買的要約，因為在該州或司法管轄區的證券法下進行登記或取得資格之前這將是非法的。
在其他近期新聞中，Xencor Inc.已啟動其普通股的公開發行，旨在為一般公司用途籌集資金。發行的規模和時間取決於市場條件，Leerink Partners、Raymond James和RBC Capital Markets擔任聯合主承銷商。此外，Xencor報告了其XmAb819治療晚期透明細胞腎細胞癌的第一階段研究中的積極臨床活性，並計劃啟動四項針對自身免疫疾病的臨床研究。
分析師對Xencor的看法不一。JPMorgan保持看漲立場，引用Xencor自身免疫策略和新管線資產的潛力，而Barclays則重申其減持評級，等待更多臨床數據。BMO Capital Markets和TD Cowen也維持對Xencor的正面評級，指出公司戰略轉向優先考慮針對類風濕性關節炎和炎症性腸病的新項目。
此外，在Janssen Biotech, Inc.決定終止參與後，Xencor重新獲得了其癌症治療藥物plamotamab的全部權利。公司還迎來了Bart Cornelissen擔任新的高級副總裁兼首席財務官。這些代表了突顯Xencor持續發展的一些近期進展。
InvestingPro 洞察
隨著Xencor, Inc. (NASDAQ:XNCR)推進其公開發行，審視公司的財務健康和市場表現為投資者提供了寶貴的背景。Xencor的戰略財務狀況突出表現在其能夠維持比債務更多的現金在資產負債表上，這是一個InvestingPro提示，表明公司有穩固的基礎來管理其資本並為未來增長提供資金。這一點在公司計劃將發行淨收益用於各種公司活動（包括其廣泛的研發努力）時尤為令人放心。
然而，值得注意的是，分析師已經降低了預期，六位分析師下調了對即將到來的期間的盈利預測，表明對公司近期盈利能力可能存在擔憂。此外，分析師預計本年度銷售額將下降，這可能是投資者在評估公司增長軌跡時需要考慮的一個因素。
從市場表現來看，Xencor在過去一週內經歷了顯著的回報，增長了15.03%，過去一個月的回報更強勁，達到19.26%。然而，公司的毛利率呈現挑戰，最新數據顯示毛利率為-84.4%，反映出相對於其收入，銷售成本相當高。這一數據點，加上公司不派發股息的事實，可能會影響以收入為重點的股東的投資策略。
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隨著Xencor開始其最新的資金募集計劃，來自InvestingPro的洞察為公司的財務狀況和市場表現提供了細緻的視角，這兩者對投資者在考慮公開發行和公司未來發展時都至關重要。
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