週二，Canaccord Genuity更新了對Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX)股票的展望，將目標價從之前的18.00美元上調至23.00美元，同時維持對該股的買入評級。這一調整是因應FDA全面批准Travere的藥物Filspari用於治療IgA腎病（IgAN）。
FDA的全面批准導致該藥物的適應症擴大，現在可用於所有有疾病進展風險的IgAN患者。此前，該藥物建議用於尿蛋白肌酐比（UPCR）達1.5g/g或更高的患者，但在批准後，這一規格已從藥物標籤中移除。
改善全球腎臟病預後（KDIGO）指南草案也認可Filspari為IgAN的基礎治療，同時降低了治療目標所需的蛋白尿水平。這些發展對Filspari和Travere Therapeutics都被視為利好。
Canaccord Genuity修訂了其模型，反映出Filspari在美國市場的峰值滲透率預測增加，預計到2031年將達到13.8%，高於之前預測的13.5%。
此外，Filspari在美國市場的成功概率已從85%調整至100%。這反映出預期2024年剩餘時間及2025年的銷售將增加，這得益於FDA全面批准後藥物適應症的擴大。
在其他近期新聞中，Travere Therapeutics的藥物FILSPARI在治療有疾病進展風險的成年原發性免疫球蛋白A腎病（IgAN）患者方面取得了顯著進展，獲得了FDA的全面批准。
這一批准基於該藥物在第3期PROTECT研究中證明的長期更好地保護腎功能的能力。由於這一批准，符合條件的患者群體預計將從最初估計的30,000-50,000增加到約70,000，從而導致銷售預計增加。
Citi和BofA Securities都維持了對Travere Therapeutics的買入評級，Citi將目標價上調至23.00美元，BofA Securities將目標價上調至19.00美元。這些調整反映了FDA對FILSPARI的批准及其擴大市場規模的潛力。
在財務表現方面，Travere Therapeutics報告2024年第二季度FILSPARI銷售額達到2710萬美元，比第一季度增長37%。公司還報告了穩健的財務狀況，擁有3.254億美元的現金和證券，可支持其運營至2028年。
這些最新發展凸顯了Travere致力於將FILSPARI建立為IgAN的基礎療法。公司預計在即將到來的全面批准PDUFA日期後，FILSPARI的增長將進一步加速。
InvestingPro洞察
鑑於Canaccord Genuity對Travere Therapeutics的最新展望，考慮公司的財務健康狀況和市場表現很有價值。根據InvestingPro數據，Travere的市值約為9.8368億美元，反映了其在市場中的規模和重要性。儘管截至2024年第二季度的過去十二個月收入增長強勁，達47.42%，但公司的毛利率為負31.44%，表明將銷售轉化為淨收入方面存在挑戰。
Travere過去一年的顯著價格變動，一個月價格總回報率為50.76%，表明對於能夠很好地駕馭市場的投資者來說，這是一個波動但潛在回報豐厚的投資。一個InvestingPro提示指出，根據相對強弱指數（RSI），Travere的股票目前處於超買區域，這可能意味著價格可能即將回調。相反，同一提示表明，公司的流動資產超過其短期債務，提供了一定的近期財務穩定性。
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