總部位於奧克拉荷馬州塔爾薩市的鑽井生產力和可靠性行業領導者 Helmerich & Payne, Inc. (NYSE:HP) 透露計劃進行優先無擔保票據的私募發行，具體取決於市場條件和其他因素。該公司旨在將此次發行的收益，連同其定期貸款信貸額度和可用現金，用於為收購 KCA Deutag International Limited (KCAD)、償還部分 KCAD 債務以及支付相關費用和開支提供資金。
這些票據將根據特定法規向合格機構買家和非美國人士發售。一項特殊條款規定，如果收購未能在 2025 年 10 月 25 日前完成，或公司決定不進行收購，則必須贖回這些票據。
這些證券尚未根據《證券法》或任何州證券法進行註冊，因此在未註冊或獲得註冊要求豁免的情況下，不得在美國境內發售或出售。此次發行通過私募備忘錄進行，僅限於適用法律允許的人士和司法管轄區。
Helmerich & Payne 的這一戰略舉措是其擴大運營能力和市場覆蓋範圍的更廣泛努力的一部分。預計收購 KCAD 將擴大公司的業務組合，為股東創造更大價值。
公司的前瞻性聲明表明對完成收購和私募條款充滿信心，儘管這些聲明受制於各種市場和業務風險。建議投資者注意，這些聲明並不保證未來的表現，並應謹慎考慮潛在的風險和不確定性。
本文信息基於 Helmerich & Payne, Inc. 的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中，鑽井行業領導者 Helmerich & Payne 宣布了幾項重大發展。公司最近任命 J. Kevin Vann 為新任首席財務官，接替退休的 Mark W. Smith。Vann 的任命正值公司準備完成計劃中的 KCA Deutag 收購，這是一項旨在加強其國際存在的戰略舉措。此次收購將使公司在中東的鑽機數量從 12 台增加到 88 台，可能使其合同積壓量增加三倍，並將其國際 EBITDA 提高到總 EBITDA 的 20% 至 25% 之間。
分析師對這些發展做出了各種升級和調整。RBC Capital Markets 將公司的目標價從 48 美元上調至 50 美元，而 CFRA 則將 Helmerich & Payne 的股票評級從持有上調至買入，並將目標價從 44 美元上調至 47 美元。然而，一家未具名的投資公司由於修訂了 2025 年的 EBITDA 預測，將公司的股票目標從 44.00 美元下調至 39.00 美元。
收購完成後，Helmerich & Payne 計劃將其業務重組為北美解決方案、國際解決方案和海上解決方案。公司還預計到 2026 年將實現約 2500 萬美元的協同效應，主要通過降低管理費用和採購節省。這些是 Helmerich & Payne 正在進行的戰略轉型的最新發展。
InvestingPro 洞察
隨著 Helmerich & Payne, Inc. (NYSE:HP) 處理收購 KCA Deutag International Limited 的財務方面，該公司的股票正在接近 52 週低點交易，考慮到公司的長期表現，這可能表明對投資者來說是一個潛在的價值機會。Helmerich & Payne 連續 54 年保持派息的令人印象深刻的記錄，體現了其對股東回報的承諾，這證明了其財務韌性和管理層對公司穩定性的信心。
InvestingPro 數據顯示，公司市值為 30.5 億美元，市盈率為 8.97，反映出市場情緒可能已經考慮了公司的強勁基本面。公司的流動資產超過短期債務，這表明其具有穩健的財務狀況來管理收購成本和相關債務。此外，根據最近記錄的數據，Helmerich & Payne 的股息收益率為 5.44%，對注重收入的投資者來說是一個具有吸引力的選擇。
InvestingPro 提示還強調，分析師已上調了對公司即將到來的期間的盈利預期，表明對公司盈利能力持樂觀態度。這一點，再加上現金流足以覆蓋利息支付的事實，為公司在收購過程中的財務健康提供了保證。對於那些尋求更深入分析的人來說，InvestingPro 提供了額外的提示，可以進一步為投資決策提供信息。
值得注意的是，目前還有 6 個額外的 InvestingPro 提示可用，這些提示提供了有關公司運營和財務指標的洞察，例如其適度的債務水平和過去十二個月的盈利能力。感興趣的讀者可以在 https://www.investing.com/pro/HP 找到這些提示和更詳細的指標。
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