密歇根州奧本山 - 專門從事汽車和工業設備的PHINIA Inc. (NYSE: PHIN)宣布計劃發行4億美元2032年到期的無擔保優先票據。這項私募發行豁免於1933年《證券法》(經修訂)的註冊要求,具體實施將取決於市場條件和其他因素。
這些票據將由PHINIA的子公司提供擔保,這些子公司也為其信貸融資和2029年到期的6.75%優先擔保票據提供擔保。該票據旨在根據144A規則吸引合格機構買家,以及根據S條例吸引某些非美國人士在離岸交易中參與。
PHINIA計劃將此次發行的淨收益用於全額償還其A期貸款項下的未償借款,支付與發行相關的費用和開支,並用於一般公司用途。
公司明確表示,這些票據不會根據《證券法》或任何州證券法進行註冊,因此在未註冊或未獲得適用的註冊豁免的情況下,不得在美國境內發售或出售。
本公告包含前瞻性陳述,這些陳述受各種風險和不確定性的影響,可能導致實際結果與預期不同。影響發行成功完成和時間的因素包括市場條件以及公司在充滿挑戰的汽車和工業設備行業中的運營表現。
本文所披露的信息基於新聞稿聲明,不構成出售票據的要約或購買票據要約的邀請。任何潛在的票據銷售僅限於在該等要約、邀請或銷售不違反州或其他司法管轄區證券法的情況下進行,且須在該等法律下進行註冊或取得資格。
在其他近期新聞中,Phinia Inc.引起了金融分析師和投資者的關注,有一系列重大進展。公司最近獲得UBS給予的買入評級,並將股票目標價設定為55美元。UBS的積極展望基於Phinia在內燃機(ICE)市場的穩固地位,這在混合動力和插電式混合動力車輛中仍然至關重要。UBS還預計Phinia的EBITDA利潤率將保持在14-15%左右的令人印象深刻的水平。
除此之外,Phinia宣布將其股票回購計劃增加2.5億美元,反映了公司對股東回報的堅定承諾。公司董事會還宣布每股普通股派發0.25美元的季度現金股息。這些發展與Meggan M. Walsh加入Phinia董事會的消息一同公布,預計這一舉措將對公司的治理做出重大貢獻。
在2024財年第二季度財報電話會議上,Phinia報告調整後銷售額為8.63億美元,調整後EBITDA為1.17億美元。儘管銷售額略有下降,但公司對未來增長保持樂觀,這種信心源於其強勁的售後市場業務和新產品管線。由於市場疲軟,Phinia還將全年收入預測修正至區間下限,但預計2024年的盈利和現金生成將保持穩健。
InvestingPro 洞察
隨著PHINIA Inc.通過4億美元票據發行進軍資本市場,公司的財務健康狀況和市場表現為潛在投資者提供了重要洞察。截至2024年第二季度,PHINIA的市值為20.2億美元,市盈率從27.81調整至更具吸引力的17.41,顯示出公司擁有穩固的估值基礎。
InvestingPro提示顯示,PHINIA的管理層一直在積極購買公司股票,這通常反映了領導層對公司未來表現的信心。此外,公司在過去十二個月內一直保持盈利,這對考慮購買PHINIA無擔保優先票據的投資者來說是一個令人放心的跡象。值得注意的是,分析師預測PHINIA今年將保持盈利,儘管有兩位分析師下調了對即將到來的期間的盈利預期。欲了解更多見解,可在InvestingPro上獲取PHINIA的6個額外InvestingPro提示。
公司最近的財務數據凸顯了其穩定性,截至2024年第二季度的過去十二個月收入達到35.09億美元,毛利率為21.17%。這一財務緩衝進一步得到PHINIA流動性狀況的支持,其中流動資產超過短期債務,且公司以適度的債務水平運營。股息收益率為2.16%,加上過去六個月37.16%的大幅漲幅,可能對股票和債券投資者都具有吸引力。
PHINIA償還未償借款的戰略舉措與同期9.03%的穩健營業利潤率相一致,確保公司維持強勁的資產負債表。下一次財報日期定於2024年11月4日,投資者將密切關注PHINIA的表現以及它如何在動態的汽車和工業設備行業中航行。
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