今天，Agilent Technologies, Inc. (NYSE:A) 宣布完成一項重大的公開承銷發行，通過出售高級票據籌集了12億美元。此次發行包括兩組票據：6億美元的4.200%2027年到期高級票據和6億美元的4.750%2034年到期高級票據。
2027年票據將於2027年9月9日到期，2034年票據將於2034年9月9日到期，分別以其本金額的99.866%和99.638%售出。這些無擔保票據的利息將從2025年3月9日開始每半年支付一次。
Agilent 有權在票據預定到期日之前贖回票據，贖回價格為涉及國債利率加上指定基點計算的總和或本金額的100%中的較高者。此外，如果發生控制權變更回購事件，Agilent 必須提出以本金額的101%加上應計利息回購票據。
如果第二補充契約中定義的 BioVectra 收購未在指定日期前完成，或者 Agilent 選擇不進行收購，2027年票據將受特別強制贖回的約束。2034年票據不包含此條款。
這些票據是根據 Agilent 與受託人 Citibank, N.A. 於2021年3月12日簽訂的契約發行的，並由兩份針對每個票據系列的額外契約補充。
公司在契約中規定了限制其設置留置權、進行售後回租交易以及合併、兼併或出售資產的能力的契約，但有某些例外情況。
票據包含標準違約事件，包括未能支付本金或利息、控制權變更回購事件後未能回購票據，以及違反契約中的契約或協議等。
在其他近期新聞中，Agilent Technologies 報告其2024財年第三季度收入下降，為15.78億美元，同比下降4.4%。然而，這比上一季度有所改善。
公司的營業利潤率增加到27.4%，預計到本財年末將實現1億美元的年化節省。每股收益(EPS)為1.32美元，比其指引高出0.04美元。
Agilent Technologies 還通過戰略收購 BIOVECTRA 和 Sigsense 擴大了其能力。儘管某些部門出現下滑，但公司提高了全年收入和 EPS 指引，表明對其戰略舉措和市場定位充滿信心。全年收入預計在64.50億美元至65.00億美元之間，全年 EPS 預計在5.21美元至5.25美元之間。
此外，Agilent Technologies 在加利福尼亞州 Carpinteria 開設了新的生物製藥 CDx 服務實驗室，增強了其在早期檢測開發、技術創新和前瞻性臨床試驗患者測試方面的能力。該實驗室是 Agilent 支持治療藥物和精準醫療發展的更廣泛戰略的一部分。這些最新發展反映了 Agilent 通過戰略收購、成本節約措施和創新服務擴展來應對具有挑戰性的市場環境的持續努力。
InvestingPro 見解
隨著 Agilent Technologies 最近完成12億美元的公開發行，投資者可能會對公司的財務健康狀況和市場地位感興趣。根據 InvestingPro 數據，Agilent 的市值為395.1億美元，市盈率為28.5，表明市場對其估值較高。截至2024財年第三季度，公司過去十二個月的收入為64.97億美元，儘管同期收入下降了7.11%。這可能是分析公司發行後增長軌跡時需要考慮的一點。
InvestingPro 提示顯示，Agilent 的管理層一直在積極回購股票，這可能是對公司價值有信心的信號。此外，儘管有11位分析師下調了即將到來的期間的盈利預期，但公司已連續13年保持股息支付，表明對股東回報的承諾。這些見解，加上 Agilent 以適度的債務水平運營，現金流足以覆蓋利息支付的事實，為公司的財務策略和穩定性提供了更廣泛的視角。
對於尋求更詳細分析和額外見解的投資者，可以在 Agilent Technologies InvestingPro 頁面 https://www.investing.com/pro/A 上找到更多 InvestingPro 提示。
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